Forex, CFDs, ETFs: ¿Qué son?



Anteriormente, analizamos cómo decidir si operar con Forex, futuros o ETF. También es útil saber exactamente qué significan estos términos diferentes y, a menudo, confusos, por lo que vale la pena echar un vistazo más de cerca a lo que se ofrece en las corredurías de Forex minoristas bajo estas etiquetas.

Spot Forex
"Spot Forex" significa que solo está cambiando una divisa por otra, y nuevamente cuando obtiene la ganancia o pérdida. No hay nada complicado en esto. El término "lugar" originalmente significaba que era para la entrega real al día siguiente.

Este es el instrumento tradicional con el que comenzó el comercio minorista de divisas. Cuando vea las tasas de cambio de moneda cotizadas en los bancos o en las noticias, se hace referencia a los precios al contado.

Spot Forex suele ser relativamente barato para el comercio, en cuanto a los diferenciales y las comisiones.

Futuros
Un "futuro" es algo que usted compra o vende para entregarlo en una fecha futura. También puede ser un par de divisas. Por ejemplo, mantener el EUR / USD al contado es como comprar euros con dólares estadounidenses en este momento. Por otro lado, extenderse un futuro EUR / USD para entrega a fines del próximo mes, es como comprometerse a comprar Euros con dólares estadounidenses a fines del próximo mes. Tenga en cuenta que no hay una entrega real involucrada en la transacción de su corredor, pero que todos los futuros tienen una fecha de entrega teórica. Así que podemos ver que el precio de un futuro EUR / USD podría ser diferente para ubicar el EUR / USD, dependiendo de lo que el mercado espera que ocurra entre ahora y la fecha de entrega del futuro.

Los futuros suelen ser más caros para el comercio que el spot, a menos que esté planeando un comercio a muy largo plazo. Esto se debe a que, si bien los márgenes y las comisiones son generalmente más altos, no hay cargos de financiamiento a un día, que generalmente se pagan en Forex al contado. También tienden a ser menos líquidos que los Forex al contado, lo que significa que los movimientos de precios podrían ser más bruscos y volátiles.

CFDs
Un CFD es un "Contrato por Diferencia" basado en un activo subyacente. Cuando lo compra o lo vende, establece un contrato con su agente de bolsa para que X la cantidad de dinero que pase entre ellos se base en un movimiento en el precio por unidad a favor o en contra de la dirección elegida. Por ejemplo, supongamos que desea prolongar las acciones de Apple Inc. Compraría un CFD basado en el precio de Apple Inc., y cuando cerró esa operación, la diferencia en el precio de la acción de su operación estará abierta a El cierre sería la base de su ganancia o pérdida. El propósito del CFD es evitar que tenga que tomarse la molestia de comprar o vender acciones reales, que pueden tener un valor bastante grande, más los cargos e impuestos asociados a la venta o compra real.

Un corredor puede utilizar una economía de escala cubriendo su exposición comprando o vendiendo la cantidad neta real de acciones en Apple Inc. representada por las operaciones netas de sus clientes.

ETFs
Un "ETF" es un "fondo de intercambio". Esto es simplemente un fondo que se puede comprar y vender públicamente en unidades de acciones, como un fondo mutuo, pero que se basa en un activo o cestas de activos, por conveniencia. Probablemente sea más sencillo considerarlo como un tipo de fondo mutuo. Por ejemplo, si desea invertir en Acciones de Gold Mining, puede comprar una acción en un ETF de Gold Mining que rastrea las ponderaciones de capitalización de mercado de todas las acciones de las compañías de Gold Mining que cotizan en una bolsa en particular. Es una forma de estar expuesto a un activo o algún tipo de índice que representa un tipo de activo sin el costo y la molestia de tener que comprarlo directamente.

Estas cuatro definiciones: Spot Forex, Futures, CFDs y ETFs no son todas mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un corredor de compraventa de oro podría ofrecer un instrumento CFD basado en un ETF de Gold Futures. La única exclusividad aquí es entre Spot y Futuros.

Forex Swing Trading estrategias



Los estilos de operaciones de Forex pueden clasificarse por el tiempo que los operadores esperan que una operación ganadora dure. He escrito antes sobre el comercio de posición (donde los intercambios pueden llevarse a cabo durante semanas o meses), y el scalping (donde los intercambios pueden llevarse a cabo durante segundos o minutos). Hoy, estoy cubriendo las operaciones de cambio de divisas, donde los intercambios pueden realizarse de uno a unos pocos días.

Swing Trading para Dummies
El comercio de swing es muy popular entre los comerciantes de Forex minoristas por dos razones principales. En primer lugar, las estrategias de intercambio de divisas de Forex generalmente contienen técnicas de entrada y salida que requieren revisar el gráfico tal vez solo una o dos veces al día, o como máximo cada pocas horas. Este programa relativamente relajado es muy adecuado para personas con vidas ocupadas y trabajos a tiempo completo.

Podría decirse que el comercio de posición también tiene un horario relajado, por lo que es igualmente adecuado para los operadores ocupados. Esto es cierto, pero como el comercio de posición en Forex siempre es un comercio de tendencia, el comercio de posición rentable generalmente requiere una baja tasa de ganancias y mucha paciencia para esperar hasta el momento correcto para cosechar a los ganadores. Muchos comerciantes minoristas luchan psicológicamente para hacer frente a estos dos problemas, por lo que, como alternativa, intentan realizar operaciones swing, donde las operaciones rentables se abandonan más rápidamente.

Creo que la mejor oportunidad para que los nuevos operadores tengan un comercio de Forex rentable es mediante el intercambio de posiciones, y, a la inversa, una de las razones por las que muchos pierden dinero se debe a que, en cambio, optan por intercambiar operaciones, sin darse cuenta de lo difícil que puede ser. Trataré de explicar por qué, y en el proceso mostrar qué estrategias de comercio de swing y técnicas de comercio de swing tienden a funcionar mejor en el comercio de Forex de swing.

Se enseña a la mayoría de los nuevos operadores que optan por el comercio de swing para buscar ciertas formaciones de velas de Forex, en alineación con soporte y resistencia. En este estilo, se enseña a los comerciantes a ser extremadamente selectivos a la hora de elegir oficios, y se les exhorta a mantenerse al margen a menos que todo se vea perfecto.

Ciertamente, es posible ganar dinero de esta manera, pero es difícil para la mayoría de las personas obtener algo más que un pequeño beneficio con este estilo. Hay varias razones para esto:

Muy pocas configuraciones se ven perfectas, por lo que no se toman muchas operaciones.

Este estilo puede ser muy difícil desde el punto de vista psicológico, especialmente cuando el comerciante se queda al margen y ve cómo se desarrolla un gran movimiento. Esto puede llevar a un dedo en el gatillo que pica demasiado en la próxima operación.

El análisis de velas por sí solo es en su mayoría inútil: debe combinarse con soporte y resistencia, tendencia, hora del día u otros factores. TODOS estos otros factores son en sí mismos más poderosos que los candeleros, sin embargo, los candeleros son el factor número uno en el que se enseña a los comerciantes a centrarse.

Los factores fundamentales y cuantitativos son generalmente ignorados.

Trend Trading
Trend tradingTrend trading es la forma más fácil y natural para que los nuevos operadores obtengan ganancias en el mercado minorista de Forex. Sin embargo, hay muchos conceptos erróneos acerca de cómo hacer una tendencia en el comercio de divisas, que generalmente provienen de la mala aplicación de métodos que son más adecuados para el comercio de acciones o productos básicos. Los pares de divisas tienden a moverse mucho menos que las acciones y los productos básicos, por lo tanto, la aplicación indiscriminada de las estrategias tradicionales de ruptura de la tendencia comercial probablemente llevará a pérdidas con el tiempo.

Los operadores de Swing están buscando salir de las operaciones ganadoras de uno a unos pocos días después de la entrada. Es muy problemático aplicar este marco de tiempo a la negociación de tendencias, ya que en Forex las ganancias de las operaciones de negociación se derivan estadísticamente de los grandes ganadores a los que se les permite correr.

La clave a saber es esto: los mercados de divisas tienden a pasar más tiempo que las tendencias, e incluso cuando tienen tendencia, generalmente se ubican dentro de la tendencia hasta cierto punto, con muchos retrocesos. El término técnico para rango es "revertir la media": una situación en la que el precio tiende a revertir (rangos de nuevo) a la media (promedio).

Comercio medio de reversión
Una alternativa a la búsqueda de patrones de candelabros o desgloses es, en cambio, aplicar una estrategia de negociación de reversión media. Este tipo de comercio tiende a pasarse por alto, pero las estadísticas muestran por qué se puede aplicar de manera rentable en Forex, especialmente en el comercio de swing. Los datos históricos muestran que los mejores indicadores de comercio oscilante tienden a ser los indicadores de reversión media.

Veamos los 28 pares de divisas Forex mayores y menores en los últimos seis años.

Dynamic Stop Loss y Take Profit en Forex Trading



La mayoría de los operadores probablemente estarían de acuerdo con la proposición de que lo más difícil de conseguir en el comercio de divisas es la colocación de topes de pérdidas y los niveles de ganancia. Una gran cantidad de educación comercial y material que se comparte con los comerciantes de aprendizaje se centra en encontrar los lugares adecuados para realizar transacciones. Dejemos en claro que la entrada es muy importante, pero una buena gestión del comercio, es decir, el uso de las pérdidas correctas y los niveles de ganancia adecuados y el cambio adecuado de estos niveles a medida que avanza el comercio, es igualmente importante. Es muy posible tener razón acerca de las entradas de manera consistente y aún así perder dinero en general. Suponiendo que tiene una buena estrategia de entrada, ¿cómo puede explotarla? ¿Existe una metodología mejor y más dinámica que el establecimiento de límites de pérdida y de toma de ganancias y el alejamiento? Existe, aunque esto puede ser desafiante ya que los métodos de "establecer y olvidar" son psicológicamente más fáciles de implementar.

Stop Loss dinámico
Es una buena idea nunca comerciar sin un stop-loss duro, es decir, uno que esté registrado dentro de la plataforma de su corredor para la ejecución, a menos que esté utilizando tamaños de posición extremadamente pequeños. Esta es una parte esencial del control de riesgo en las operaciones de cambio.

El límite de pérdida se puede dinamizar, como una forma de asegurar ganancias en una operación que progresa de manera rentable. Sin embargo, los topes de pérdidas solo se deben mover en la dirección de reducir las pérdidas o bloquear las ganancias. De esta manera, un comercio que funciona bien terminará dando algún beneficio. Esta también es una buena manera de dejar que un comercio muera de muerte "natural", en lugar de buscar objetivos de ganancias que pueden ser muy difíciles de predecir.

Un ejemplo de un stop loss dinámico es el stop trasero. Esto se puede establecer en un número particular de pips o en base a alguna medida de volatilidad promediada. La última opción es la mejor opción.

Otro ejemplo sería mover el nivel de límite de pérdidas periódicamente, por lo que está más allá de los máximos o mínimos importantes u otras indicaciones técnicas. La belleza de esto es que el comercio permanece vivo mientras va bien. Cuando un comercio largo comienza a romperse a través de los niveles de soporte clave, este tipo de parada se golpea y termina el comercio. Este método es una forma de dejar correr a los ganadores, mientras que reduce a los perdedores.

En primer lugar, vale la pena preguntarse por qué vale la pena utilizar los pedidos con fines de lucro en Forex. A muchos operadores les gusta usarlos en lugar de subir las paradas y dejar que un comercio finalice de esa manera, por la sencilla razón de que este último método significa que siempre se renuncia a un beneficio flotante. Pero ¿por qué cortar un ganador corto? Puede que piense que el precio solo irá al nivel X, pero ¿qué sucede si sigue avanzando y sigue avanzando? Si hace una lista de sus últimos cien intercambios, prácticamente le garantizo que verá que usar algún tipo de rastro en la parada le habría dado más ganancias en general que lo que incluso su aplicación más inteligente de órdenes de toma de ganancias. Por supuesto, si su estilo de negociación es a muy corto plazo, las órdenes de obtención de beneficios tienen más sentido. Sin embargo, si está tratando de dejar que los ganadores corran por días, semanas o incluso meses, entonces, ¿las órdenes con fines de lucro realmente hacen algo más que complacer su miedo y codicia?

Hay un posible compromiso. Es posible que desee utilizar los niveles de toma de beneficios dinámicos establecidos en lugares relativamente muy por delante del precio actual, que podría alcanzarse mediante un aumento repentino impulsado por las noticias, por ejemplo. Esto podría obtener una buena ganancia en el pico y permitirle volver a ingresar a un mejor precio cuando el pico se retire. Este es el uso más sensato de los pedidos con fines de lucro duros dentro de los estilos comerciales que no son de reventa.

También puede usar niveles de beneficios de toma suave, si puede ver el precio hacer una muy buena, larga "clímax" vela. Estos a menudo pueden ser buenos puntos para salidas rápidas y re-entradas como se describió anteriormente. Sin embargo, tenga en cuenta que esta táctica requiere habilidades y experiencia reales para ser aplicada con éxito en las operaciones de cambio, y es un camino inútil para que más operadores novatos viajen hacia abajo.

Comercio Darwinista
La Teoría de la Evolución de Charles Darwin sugirió que los elementos más aptos dentro de una especie tenían más probabilidades de sobrevivir. Todos hemos visto esto cuando cultivamos plantas en un jardín. Por lo general, las plantas bebé que se ven más fuertes y altas son las que eventualmente se convierten en los mejores ejemplares. Expertos jardineros recogen las plantas enfermas y débiles, dejan crecer las fuertes y las cosechan cuando comienzan a morir. Forex rentable El "comercio darwinista" se puede lograr exactamente de la misma manera, mediante el uso de una combinación de órdenes de pérdida de beneficios / toma de ganancias duras y dinámicas para efectuar la poda y la cosecha al reducir los perdedores y dejar que los ganadores corran. Un stop loss que da como resultado un beneficio puede denominarse una orden de toma de beneficio, cuando se piensa en ello.
En el comercio darwinista, los intercambios más fuertes sobreviven, y los que tienen el desempeño más débil son eliminados.

Fundamentos de administración de dinero



La administración del dinero suele ser el "factor X" más importante que determina la ganancia o pérdida general de las estrategias de compraventa de divisas. Esto se pasa por alto con tanta frecuencia que hay que decirlo una y otra vez. Es uno de los elementos esenciales del comercio clave. La administración de dinero en sí misma no le dará una ventaja ganadora (necesita buenas estrategias de ingreso y salida para eso), pero sin prácticas inteligentes de administración de dinero, una ventaja ganadora no verá su potencial de ganancias completo, e incluso corre el riesgo de producir una pérdida general.

Hay dos elementos para la administración del dinero que los operadores deben considerar cuidadosamente: qué parte de su cuenta corre a riesgo por operación y qué parte de su cuenta debe estar en riesgo, ya sea medida en total o por algún tipo de sector. No hay necesariamente respuestas "correctas" o "incorrectas": lo mejor para usted dependerá en gran medida de su propio apetito por el riesgo y la tolerancia a la pérdida, ya sea temporal o permanente.

Riesgo de cuenta
Cada vez que abres un comercio, estás arriesgando dinero. Incluso si tiene un límite de pérdida, puede sufrir un deslizamiento negativo y perder más de lo que contabilizó. Obviamente, si tiene una gran cantidad de operaciones abiertas al mismo tiempo, incluso si todas tienen sentido a nivel individual, juntas pueden constituir un nivel de riesgo inaceptable. Del mismo modo, si tiene muchas operaciones abiertas que están apostando en la misma moneda en la misma dirección, corre el riesgo de una pérdida repentina más allá de lo que es aceptable.

Por estas razones es una buena idea:
- Para determinar el tamaño máximo de operaciones abiertas que tendrá en cualquier momento; y
- Repetir lo anterior pero por moneda.

Por ejemplo, puede determinar que nunca tendrá más del 2% del tamaño de su cuenta en riesgo en operaciones abiertas, o el 1.5% en riesgo en una moneda única. También debe tener mucho cuidado al comerciar en divisas vinculadas o limitadas a otra moneda por sus respectivos bancos centrales. Por ejemplo, cualquier persona que haya estado bajo el Franco suizo en enero pasado utilizando incluso un apalancamiento real relativamente muy pequeño de 4: 1 probablemente habría eliminado su cuenta, independientemente de cualquier límite de pérdidas, ya que el deslizamiento fue tan grande.

En menor medida, si está negociando divisas u otros instrumentos que tienen correlaciones positivas altas, es posible que también desee poner un límite a las operaciones abiertas totales que están fuertemente correlacionadas positivamente. Esto se vuelve más importante si está operando más allá de la divisa, por ejemplo, el petróleo y el dólar canadiense tienen una alta correlación positiva.

Depende de usted la cantidad exacta de riesgo máximo que debe usar, pero tenga en cuenta que una vez que su cuenta se reduzca en un 25%, deberá aumentarlo en un 33% solo para volver a donde comenzó, y cuanto más bajo vaya peor se pone: ¡una pérdida del 50% requiere un aumento del 100% para ser reparado! En términos generales, cuanto mayor sea el límite de pérdidas que utiliza, mayor será el riesgo máximo que puede ir lógicamente.

Forex Risk Management - ¿Cuál es su riesgo por operación?
Ahora que tiene algunos límites de riesgo establecidos para su cuenta en general y por moneda, debe abordar la pregunta separada sobre cuánto debe arriesgar por cada operación. Por supuesto, está bien arriesgar diferentes montos por operación, pero debe determinar esto sistemáticamente.

Existen varias variables que deben incluirse en las estrategias de tamaño de posición para los operadores de Forex, pero antes que nada, el riesgo por operación debe calcularse como un porcentaje del total de su cuenta. El capital total de la cuenta se puede determinar al observar el monto de efectivo realizado en su cuenta; debe asumir el peor de los escenarios, es decir, que se perderán todas las operaciones abiertas.

Hay dos ventajas de este método en lugar de simplemente arriesgar la misma cantidad una y otra vez independientemente del rendimiento, como sucede cuando se utiliza un tamaño de lote fijo predeterminado o una cantidad de efectivo fija:

Las estrategias de compraventa de divisas tienden a producir rachas ganadoras y perdidas y no una distribución uniforme de los resultados. Usar un porcentaje de capital para determinar el tamaño de cada operación significa que corre menos riesgo cuando está perdiendo y más cuando está ganando, lo que tiende a maximizar las rachas ganadoras y minimizar las rayas perdedoras.

¡Nunca podrás borrar completamente tu cuenta! El uso de un tamaño de lote fijo o una cantidad en efectivo podría eliminar su cuenta, o al menos enviarla a una disminución de la cual nunca se recuperará.

Para ilustrar estos puntos, echemos un vistazo a las curvas de capital producidas por una estrategia comercial real aplicada al par de divisas EUR / USD desde 2009:

Se realizaron 211 transacciones, comenzando con un capital inicial de $ 10,000 utilizando un objetivo de beneficio fijo de 3 veces el riesgo por operación. La estrategia funcionó muy bien en general. La línea roja es el capital producido por el riesgo del 1% por operación, mientras que la línea azul muestra el patrimonio derivado del riesgo de un monto en efectivo igual al 1% del saldo inicial. Observe cómo cuando la estrategia se está perdiendo, la línea roja está solo ligeramente por debajo del azul, pero durante la buena racha ganadora comienza a tener un rendimiento exponencial superior.

La barra de pines: oficios de libros de texto en realidad suceden



Una de las primeras estrategias que comenzó mi carrera comercial es el humilde Pin Bar que todavía utilizo hasta hoy. Es un patrón simple de una vela donde el cuerpo de la vela está en el tercio superior o en un tercio inferior de la longitud total de la vela. Si la barra de pines se alinea con un soporte o resistencia importante, tiene una entrada en la próxima vela. Eso es todo muy simple.
La primera vez que introduje la configuración de Pin Bar en DailyForex aquí.
El Pin Bar es una configuración técnica pura. Ocurre en todos los marcos de tiempo. Y ocurre en todos los mercados: las divisas de Forex, los cruces de divisas, los futuros, las acciones ...

Mi amigo Stan recientemente me envió un libro de texto de Pin Bar que él tomó. El siguiente cuadro es el CAD / CHF diario (Dólar canadiense vs Franco suizo).

El soporte significativo más reciente en esta tabla se realizó el 2 de abril de 2015 a 0.7586. Después de hacer el Soporte, el precio se movió hacia él y produjo una barra de pines el 7 de mayo de 2015 cuando golpeó el Soporte. La mecha o cola del Pin Bar penetró muy bien en la línea de soporte y el precio se cerró por encima del soporte. Este Pin Bar estaba mostrando un claro rechazo de ese nivel de soporte. Ahora, muchos operadores pueden leer sobre la penetración del Soporte y el posterior cierre por encima de él como un movimiento de "caza a la caza": aquí es donde el mercado es manipulado profesionalmente para atrapar las pérdidas y los operadores cortos que entran por debajo del Apoyo. Ya sea que se trate o no de un verdadero movimiento de cazar, yo sé por mi experiencia previa que cuando un Pin Bar penetra un apoyo significativo pero se cierra por encima de ese nivel, presenta la oportunidad de ingresar a Long o comprar el mercado.

Mi entrada habría sido en la apertura de la próxima vela. El stop-loss debe estar unos pocos pips debajo de la parte inferior de la barra de pines, aproximadamente 103 pips. Al ingresar, asegúrese de que no haya una Resistencia anterior que le impida obtener un objetivo que sea menor que su riesgo. En otras palabras, desea asegurarse de obtener al menos una relación riesgo / recompensa de 1: 1.

Actualmente, el comercio está por encima de +100 pips en el dinero, es decir, ha alcanzado un riesgo / recompensa de 1: 1. La siguiente resistencia menor es de +150 pips desde la entrada y la siguiente resistencia principal es de aproximadamente +340 pips de la entrada (ambos marcados en verde).

¿Dónde saldría de este comercio? Personalmente tomaría 1: 1 riesgo / recompensa. Me gusta salir y conseguir lo que necesito. Pero las dos áreas de resistencia anteriores también son salidas válidas. Si va a esperar la próxima resistencia importante en +340 pips, debe mover su stop-loss a punto de equilibrio y salir de su comercio para capturar ganancias.

11 cosas que los comerciantes exitosos nunca dirán



1. "Nunca tomo una pérdida". Las pérdidas son una parte inevitable del comercio. Los comerciantes exitosos saben que, tarde o temprano, una pérdida incontrolable acabaría con su cuenta, incluso si esperar una recuperación podría rendir frutos en el corto plazo. En las operaciones de cambio, todo el mundo pierde a veces: es la capacidad de ganar más de lo que pierde lo que lo convierte en un operador exitoso.
Comerciante silencioso
2. “La gestión del dinero no es importante”. Decidir cuánto arriesga en cada operación es tan vital para el éxito a largo plazo como las buenas entradas y salidas comerciales.
3. "Promediar hacia abajo es una buena estrategia de entrada". ¿Por qué querrías más de algo que va en tu contra? Los comerciantes exitosos que comienzan con fuerza son una señal crítica de un comercio exitoso. Agregando a un comercio a un precio peor es un mecanismo de defensa psicológica autoindulgente que los profesionales no pueden pagar (y no usan a menudo, si es que alguna vez).
4. "Puedo predecir movimientos a corto plazo a partir de un gráfico con el 90% de precisión". Esto es simplemente imposible, e incluso los comerciantes técnicos más talentosos afirman tasas de éxito máximas por debajo del 70%. Muy pocos traders obtienen mejores resultados que el 55% incluso cuando escogen sus batallas con mucho cuidado.
5. “Tengo una estrategia que es rentable en todas las condiciones del mercado”. Hay dos formas de ganar dinero con el comercio. El primero es usar una estrategia definida que gane algo de dinero en la mayoría de las condiciones del mercado o mucho dinero en condiciones de mercado más raras. El segundo es utilizar su propio criterio y criterio del mercado. Una fórmula mágica que hace dinero todos los días simplemente no existe, con la posible excepción de las transacciones de alta frecuencia, a las que no pueden acceder los comerciantes minoristas.
6. “Debes estar en el mercado todos los días”. Hay momentos de crisis en que el mercado es tan salvaje e impredecible que casi cualquier tipo de comercio se vuelve peligroso. Los descansos del mercado también pueden refrescar la mente y relajar el cuerpo.
7. "Este precio no puede subir ni bajar". El mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Como John Maynard Keynes dijo una vez: "El mercado puede permanecer irracional durante más tiempo que tú o yo podemos seguir siendo solventes".
8. "Apuesto a la granja en este comercio". Jesse Livermore es considerado el mayor comerciante de todos los tiempos, y con frecuencia apuesta a su granja metafórica. Considere los hechos que rompió varias veces durante su carrera, especialmente al final, y murió por su propia mano. Esos muy pocos comerciantes que se retiran ricos después de apostar en la granja no tienen éxito, solo mucha suerte.
9. "Aprendí todo lo que hay que saber sobre el comercio". Esto no es solo arrogancia, sino estancamiento. Incluso si ya sabe lo que necesita saber para ser bueno, ¿no hay siempre algo por ahí que pueda simular que su mente sea grande y que lo ayude a mantenerse en forma?
10. "No podría hacerlo sin mi fantástica plataforma de negociación". Una buena plataforma con campanas y silbidos es solo eso, es bueno tenerla. Mientras sea rápido, visible, se ejecute y no se bloquee, es todo lo que necesita. Una plataforma comercial con todas las campanas y silbidos, autotraders y gráficos avanzados, noticias y aplicaciones no convertirá a un perdedor en un ganador por sí mismo.
11. "Soy totalmente autodidacta". ¿Confiarías en un cirujano que dijo que él mismo aprendió todo lo que sabe? Por supuesto que no ... porque todos los que tienen habilidades tienen que aprender sus habilidades en algún lugar, ya sea otro profesional, un curso o incluso algunos libros. No existe tal cosa como un comerciante que solo practicó sin dirección hasta que lo hizo perfecto. Se aseguraría de sufrir pérdidas devastadoras en el proceso y, a menos que ya sea un rico independiente, no podría permitirse esta lección. No hay vergüenza en aprender de un profesional, de hecho, el aprendizaje continuo es el signo de un comerciante inteligente. Los más inteligentes de todos continúan aprendiendo, incluso después de haber encontrado su estrategia exitosa. El mercado está evolucionando constantemente, y un comerciante exitoso sabe que sus operaciones también deberían serlo.

Convirtiendo $ 10,000 en $ 1 millón en Forex



Muchas personas comienzan a comerciar con divisas, acciones, productos básicos u otros instrumentos con la esperanza de ganar dinero y acumular capital asumiendo un riesgo razonable. Muy a menudo están decepcionados con los resultados y se preguntan por qué no pueden convertirse en un operador de Forex rentable. Sin embargo, se puede hacer, siempre que haga alguna tarea para construir un buen plan y cumplirlo. Esto puede poner las probabilidades de su lado. Requiere paciencia y nervios constantes por encima de todo. En este artículo, explicaré lo que debe tener en cuenta al hacer un plan para convertir un depósito inicial de $ 10,000 en $ 1 millón, y cómo otorgarse la mejor oportunidad de lograr este objetivo. En resumen, cómo convertirse en un trader de Forex rentable.

¿Cuánto tiempo se tarda en hacer $ 1 millón?
Éxito en Forex El mejor lugar para comenzar es entender que necesita permitirse un tiempo razonable para lograr su objetivo, y no solo por las razones obvias. Por ejemplo, convertir $ 10,000 en $ 1 millón requiere un aumento general de 9.900%, y eso está dejando de lado todo el tema de la tributación de cualquier ganancia. Para cualquier comerciante, lograr un rendimiento anual positivo tan astronómico es una tarea muy difícil, pero eso es lo que tendría que hacer para alcanzar $ 1 millón en un solo año. Sin embargo, si se permitiera 10 años, y compuesto cada año, tendría que hacer "solo" 58.49% cada año. Eso sigue siendo muy difícil, pero no es un rendimiento anual completamente irrealista en términos de tomar un riesgo razonable. Si se convierte en un comerciante de Forex rentable, es posible lograr un rendimiento anual en esta área. El punto a considerar es que debe dejar suficiente tiempo para que sus ganancias se acumulen y crezcan de manera exponencial. La composición es esencial para un crecimiento exponencial y esto es algo que debe ser incluido en sus estrategias comerciales, elementos esenciales de administración de dinero y método de administración de riesgos.

El segundo elemento de tiempo que se entiende menos se deriva del hecho de que no se puede obtener una gran ganancia en el mercado a menos que las condiciones sean muy favorables para usted. Por ejemplo, si está comprando acciones, realmente va a necesitar un mercado alcista grande y fuerte, sin importar qué tan bueno sea su selección de acciones y la sincronización del mercado. Ahora, mientras más largo sea el horizonte de tiempo que pueda permitirse, mayor será la posibilidad de que esté en el mercado cuando ocurran las condiciones necesarias para ganar dinero.

Fundamentos de administración de dinero
En otro artículo describí algunos aspectos esenciales de la administración del dinero que todo comerciante debería tener en cuenta, cubriendo la pregunta muy importante sobre cómo determinar cuánto dinero debería arriesgar en cada operación. Es muy importante tomar un riesgo razonable. Ese artículo concluyó que, en general, es recomendable utilizar un método de administración de riesgos que arriesgue un porcentaje de su capital por operación, principalmente con el propósito de proteger contra el riesgo de arruinar su cuenta. Sin embargo, un crecimiento muy agresivo de la cuenta puede requerir una administración de dinero y una estrategia de administración de riesgos más agresivas, como arriesgar una cantidad fija por operación independientemente de los resultados recientes y el capital de su cuenta. A intervalos periódicos cuando la cuenta ha crecido significativamente, el cálculo se puede reajustar para que aumente la cantidad de riesgo. Esto puede dar la ventaja de permitir una recuperación más rápida de la pérdida de rayas, siempre que no hayan sido excesivamente desastrosos.

Es importante comprender que sus elementos esenciales de administración de dinero deben estar relacionados con su estrategia comercial, especialmente su método para determinar cuándo obtener ganancias.

Es importante que utilice estrategias comerciales muy robustas que puedan producir resultados realmente excelentes. Tenga una visión a largo plazo y no se preocupe de que habrá pérdidas inevitables en el camino. Lo que realmente necesita por encima de todo es una combinación de algo que produce ganancias pequeñas pero bastante consistentes, con algo que ocasionalmente producirá grandes ganadores. Esto se debe a que necesita estar expuesto a ganancias “desiguales”, pero también debe tratar de evitar que su curva de capital caiga demasiado bruscamente. Esto se puede lograr mejor mediante el comercio de una estrategia de seguimiento de la tendencia y también una estrategia de negociación de rango.

Si usted es un comerciante discrecional muy bueno y puede lograrlo tomando sus propias decisiones comerciales, entonces hágalo. No obstante, tenga en cuenta que, en la creación de riqueza, desea utilizar métodos que no sean muy exigentes, ya que es importante cierta regularidad: el intercambio de velas puras puede ser inadecuado. Sin embargo, no hay duda de que la mayoría de los operadores, especialmente los más nuevos, recibirán un mejor servicio mediante el uso de un sistema o sistemas de comercio mecánico, y quizás utilizando cierta discreción para pasar las entradas que se ajustan a los criterios pero se ven realmente mal, o al decidir cuándo. para tomar ganancias.

Cuándo mover un Stop Loss para equilibrar



Uno de los errores más comunes y costosos cometidos por los operadores es mover el límite de pérdidas en un comercio para que se recupere demasiado rápido. Es psicológicamente atractivo mover un límite de pérdida para equilibrar para disfrutar de la sensación de eliminar el riesgo, pero por lo general no es una tarea inteligente, ya que tiende a ser expulsado del comercio potencialmente rentable demasiado pronto. Los topes de pérdidas solo se deben mover después de que haya transcurrido un período de tiempo definido, o después de que el comercio se haya movido a favor del comerciante por una cantidad relativamente grande, en comparación con el riesgo del comercio. Otros métodos de juicio tienden a producir malos resultados.

La cuestión de si debe mover una parada y, de ser así, cuándo debe hacerlo, también depende de su estilo de negociación, es decir, su tolerancia a las pérdidas y sus objetivos de ganancias.

¿Debe mover un Stop Loss para romper el equilibrio en absoluto?
Hay un buen argumento para no mover nunca un stop loss para recuperar el equilibrio. Después de todo, si prueba la rentabilidad de una buena estrategia comercial con reglas claramente definidas, las paradas en movimiento rara vez supondrán una gran diferencia para la rentabilidad general. Si tratas la cuestión de cuándo mover una parada como un arte en lugar de una ciencia, debes ser un buen comerciante para obtener buenos resultados con ella. Es probable que la mayoría de los comerciantes nuevos estén mejor evitando las paradas móviles, excepto, por ejemplo, cuando un comercio es, por ejemplo, tres cuartos del camino hacia su objetivo de ganancias.

Si ha entrado en un intercambio y se ha movido a su favor, todo va bien. Recuerde que cuando mueve su límite de pérdidas para compensar, puede estar limitando el alza así como limitando el riesgo. De hecho, mover una parada es, en un sentido muy real, estadísticamente lo mismo que obtener una ganancia. ¿Por qué sacar provecho antes si tiene fe en su entrada comercial? Todo lo que está haciendo es invitar a la volatilidad normal y normal del mercado para que lo retire de su posición y, si no tiene una posición, ¿cómo va a ganar dinero?

La realidad estadística de las entradas comerciales
Si observa todas sus entradas comerciales, o una gran cantidad de entradas generadas por una estrategia, encontrará que, en la mayoría de los casos, el precio vuelve al nivel de entrada, incluso después de que haya transcurrido un período de tiempo relativamente considerable. Incluso cuando se ha producido un desarrollo técnico que indica que el precio no volverá allí, por ejemplo, generando un swing más alto o un swing más bajo, es probable que regrese y alcance su nueva pérdida de paro.

Para dar un ejemplo, examiné una estrategia comercial de tendencia que recientemente ha producido excelentes resultados. El límite de pérdida es el rango promedio de un día, por lo que se ajusta a la volatilidad. Observé todas las entradas realmente buenas: las que produjeron relaciones de recompensa de recompensa a riesgo de al menos 5 a 1. El resultado fue que solo en una mitad de estos casos fue seguro mover el límite de pérdidas para romper incluso una vez que transcurrieron 48 horas. habia transcurrido Por supuesto, esta era una estrategia comercial a largo plazo. Sin embargo, le muestra que, si bien puede ser cierto que muchas de las mejores operaciones se benefician de inmediato, esto no suele ser lo suficientemente estadístico como para construir una estrategia ganadora.

Un enfoque que puede funcionar es esperar un período de tiempo definido, uno que debería haberle dado a su comercio el tiempo real para "respirar". Una vez transcurrido este tiempo, si su operación muestra una pérdida, salga de inmediato; Si es una ganancia, mueva el stop loss para equilibrar. Si aplica este método de manera consistente, podría ahorrar en las salidas anticipadas de las operaciones incorrectas lo que pierde en las salidas anticipadas de las operaciones que, después de todo, resultan ser buenas operaciones.

El beneficio flotante es igual a cierta cantidad

Mover el tope de pérdida. Puede aplicar la máxima "no permita que un ganador se convierta en un perdedor" moviendo el tope para romper incluso una vez que se haya desempeñado lo suficientemente bien como para estar fuera de la "órbita" del nivel de entrada. Es probable que lo mejor sea que te sirvan esperando a que la operación tenga ganancias por al menos 3 veces la cantidad del límite de pérdidas antes de hacer esto.

Trailing Stop Loss

Esto puede funcionar, pero tampoco debe aplicarse hasta que la operación sea rentable al menos 3 veces el límite de pérdida, y el tamaño de la trayectoria debe basarse en la volatilidad.

Ajuste técnico de Stop Loss

Un enfoque muy común, que generalmente implica esperar que ocurra cualquiera de los siguientes:

Una reevaluación fallida del punto de entrada

Un mayor significativo alto o bajo que "confirma" la entrada

Una exitosa ruptura en la dirección del comercio.

Un quiebre fallido en contra de la dirección del comercio.

Estos pueden funcionar a veces, pero no suelen funcionar con la frecuencia suficiente, especialmente en el comercio intradiario.

Cantidad fija de ganancia de pip

Aquí, el límite de pérdida se mueve para que se rompa incluso después de que se haya alcanzado una cantidad fija de beneficio flotante. Esta es una mala idea, excepto cuando el precio está mucho más cerca del punto de obtención de beneficios que del punto de entrada.

Una guía aproximada para el día de Forex



¿Qué es el Day Trading?
Seamos claros acerca de lo que significa exactamente el comercio de divisas de día. Puede definirse como estar sentado frente a una pantalla de negociación durante un período de tiempo continuo significativo y realizar operaciones que deberían cerrarse sustancialmente en el momento en que el operador cierra la computadora y se realiza para la sesión.

Un comerciante diurno podría estar haciendo scalping, es decir, ir a operaciones rápidas con objetivos de ganancias muy pequeñas de menos de 10 pips o más, o incluso podría ser una operación de swing, tratando de captar un movimiento diario de hasta 200 pips. Ambos pueden ser de día, si se abren y cierran en una sola sesión.

El desafío de Day Trading
El día de comercio es muy desafiante, tanto técnica como emocionalmente. Hay tantas cosas que tienen que ir bien para ganar dinero constantemente que se vuelve muy fácil de perder. La mayoría de los comerciantes que tratan de comerciar así no tienen éxito. Eso no significa que no puedas serlo, solo significa que debes ser hábil, organizado y emocionalmente estable para tener una buena oportunidad de ganar.

No se recomienda que los nuevos operadores comiencen a operar en un estilo de negociación diaria. Day Trading Forex es muy popular porque es emocionante, porque puede haber mucha acción y porque es fácil ver todo el movimiento de precios intradía y pensar que esto se puede convertir en una gran cantidad de ganancias. Un comerciante experto puede hacer esto, pero no es tan fácil como parece. Se recomienda a los nuevos operadores que comiencen con la posición y / o el comercio de swing, que es una forma mucho más fácil de extraer dinero del mercado y, al mismo tiempo, desarrollar sus habilidades comerciales. Una vez que han creado una competencia, más tarde pueden pasar a las operaciones diarias si así lo desean.

Si va a realizar operaciones de cambio en Forex, tendrá que ser organizado y sistemático en cuanto a cómo lo hace. A continuación, presentaré una guía en la que se explica cómo puede abordarla. Necesita planear varias cosas por adelantado antes de que comience el comercio.

En primer lugar, decida a qué horas va a comerciar. Necesita estar en un lugar tranquilo y silencioso donde no lo interrumpan y donde se sienta cómodo. Cuando se realiza el día, es esencial poder entrar y salir rápidamente de las operaciones, por lo que no desea problemas ni distracciones externas.

Antes de comenzar a comerciar, debe consultar un calendario económico para ver si habrá alguna publicación de datos de alto impacto con respecto a las monedas que va a operar. Tenga en cuenta que cuando está buscando stop loss que podrían estar a no más de 10 a 40 pips de distancia, los datos económicos inesperados pueden hacer que una gran operación se convierta en una operación perdida en una fracción de segundo. ¿Hay algún punto en estar tan estrechamente expuesto a un stop loss aleatorio hasta el punto en que el comercio se convierta en juego? Probablemente no, por lo que las operaciones de salida cerrarán para detener las pérdidas antes del comunicado de prensa relevante.

Probablemente sea una buena idea estar preparado para negociar cualquiera de los cuatro pares de divisas principales: EUR / USD, GBP / USD, USD / JPY y USD / CHF. Antes de comenzar a operar, debe mirar un gráfico a largo plazo y marcar las líneas de tendencia clave y los niveles de soporte y resistencia que se encuentren cerca del precio actual. Si hay un par que ha sido más activo y direccional que los otros últimamente, entonces este es el enfoque en el que se debe enfocar, especialmente si hay noticias de alto impacto programadas para uno o idealmente en ambos lados del par.

En segundo lugar, dependiendo de la hora del día en que se realice la negociación, es una buena idea colocar líneas en el cuadro que marque los altibajos de las sesiones anteriores, especialmente las que realmente se destacan como puntos de inflexión. A algunos operadores también les gusta marcar las sesiones abiertas, pero personalmente creo que son mucho menos importantes.

Una buena estrategia de negociación diaria consistirá en ser flexible y aprovechar su presencia continua frente a la pantalla para identificar rápidamente los puntos de entrada de bajo riesgo con pérdidas limitadas limitadas. Otra parte de la estrategia de negociación diaria consistirá en estar listo para salir de una transacción rápidamente si se vuelve contra usted, sin ser demasiado apresurado en hacerlo.

Aumento de las tasas de interés? ¿Cuando? ¿Por qué?



El telón no ha caído en el último drama griego y los mercados bursátiles chinos aún no han llegado al fondo, pero esta semana parece pertenecer a la economía de los Estados Unidos y la cuestión de lo que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, tiene preparado para los ciudadanos estadounidenses. Yellen recordó al mercado de bonos el viernes que al menos un aumento de la tasa de interés aún está previsto para 2015.

¿Qué significan realmente las tasas de interés elevadas?
El Banco de la Reserva Federal, o Fed para abreviar, es el banco central de los Estados Unidos. Está totalmente separado del gobierno de los EE. UU. Y tiene un poder tremendo en los sectores financieros. A pesar de que la Fed solo ejerce el control sobre la política financiera de los Estados Unidos, las ramificaciones de sus acciones se sienten en todo el mundo.

Esto hace que el trabajo de la Reserva Federal sea un desafío, ya que la responsabilidad de la salud económica de millones de personas, desde el empleado de la fábrica hasta el CEO de una corporación importante, cae bajo su jurisdicción.

El Banco de la Reserva Federal controla las tasas de interés mediante la venta o compra de valores respaldados por el gobierno. Si el banco central cree que es necesario bajar las tasas de interés, comprará una gran cantidad de bonos del gobierno. La entrada de efectivo al sistema bancario por estas compras resulta en una disminución en las tasas de interés.

Si la Fed considera que es beneficioso para la economía elevar las tasas de interés, decidirá vender estos valores, eliminando así el efectivo de los cofres del Tesoro y devolviéndolo al mercado libre. La Fed también puede decidir intervenir para ajustar la tasa de fondos federales, que es la tasa para préstamos a corto plazo entre un banco y otro, y puede regular la tasa de descuento, que es la tasa de interés que cobra a los bancos por préstamos obtenidos directamente de la reserva Federal.

Entonces, ¿qué significa todo esto para el consumidor medio? Por ejemplo, si está buscando un préstamo para un auto y lee sobre la reducción de las tasas de interés de la Fed, esperaría ir al banco y pagar una tasa más baja que la semana anterior. Pero esto no suele suceder. La tasa de interés que paga por un préstamo para automóvil se considera una "tasa de interés real", que es la diferencia entre la tasa de interés nominal establecida por la Reserva Federal y la tasa de inflación, y este cálculo no se transmite al consumidor de inmediato.

¿Cómo y cuándo los consumidores sienten los efectos de las tasas elevadas?
Todo el proceso es largo y complicado, pero funciona de la siguiente manera: la Fed decide que necesita aumentar las tasas de interés porque necesita estimular una economía lenta y frenar la inflación.

Todos estamos familiarizados con el concepto de inflación. Básicamente, tiene lugar cuando una forma de moneda comienza a tener menos valor durante un período de tiempo. Esto significa que lo que una vez se compró por una cierta cantidad de dinero, digamos $ 5.00, ahora cuesta $ 5.20, por lo que los $ 5 originales se quedan cortos y ya no es suficiente para comprar el mismo artículo.

La inflación es causada por varios factores, pero generalmente se atribuye al concepto económico de oferta y demanda. Cuando la demanda es grande y la oferta es insuficiente, el precio del artículo o servicio aumenta.

Volviendo a las tasas de interés. Si la Fed, considerando todos los factores relevantes, decide que la inflación aumentará en el futuro, fijará la tasa de interés real más alta. Sin embargo, si ve que el costo de vida es bajo, a las empresas les va bien y el gasto es alto, mantendrá bajas las tasas de interés para no intervenir en la estimulación económica.

Al mismo tiempo, las bajas tasas de interés actuarán para debilitar al dólar, lo que a su vez hace que los bienes extranjeros sean más caros y alienta a los consumidores a comprar bienes hechos en los Estados Unidos, aumentando el empleo y los salarios de los trabajadores. Más dinero en el bolsillo alienta aún más el gasto y la economía florece.

La desventaja de este escenario es que con todo este dinero en movimiento, la demanda comienza a exceder la oferta, el precio de los bienes aumenta y luego la demanda comienza a disminuir. La reducción de la demanda conduce a una menor producción y, eventualmente, se produce el desempleo. La inflación ha levantado su cabeza desagradable.

Aquí es donde entra la Reserva Federal. Como mencioné anteriormente, una de las principales responsabilidades de la Reserva Federal es reducir la inflación y una de las formas en que lo hace es elevar las tasas de interés. Este aumento puede fortalecer al dólar y atraer inversionistas extranjeros que buscan rendimientos de alto rendimiento de sus inversiones. El resultado es una mayor demanda por el dólar, lo que aumenta su valor y eventualmente ralentizará la inversión extranjera.

Esto puede ser una espada de doble filo, sin embargo. Un dólar fuerte es bueno para los estadounidenses que compran productos extranjeros y para aquellos que invierten en compañías extranjeras. Pero crea competencia con las compañías estadounidenses y si estas empresas no pueden mantenerse, se cierran, causan desempleo y crean inestabilidad en la economía de los Estados Unidos.

RSI: Rey de los Indicadores



Aunque puede parecer contrario a la intuición, el uso típico de los indicadores de Forex puede hacer que un comerciante sin experiencia pierda dinero, en lugar de ganar dinero. Sin embargo, si va a utilizar uno, el mejor indicador de Forex es el RSI (Indicador de Fuerza Relativa) porque refleja el impulso, y está bien establecido que seguir el impulso de Forex puede darle una ventaja ganadora. El RSI es un indicador de impulso de Forex, y es el mejor indicador de impulso. Si va a utilizar el RSI, la mejor manera de hacerlo es comerciar durante mucho tiempo cuando se muestra por encima de 50 en todos los marcos de tiempo, o corto si es menor de 50 en todos los marcos de tiempo. Es mejor comerciar siempre con la tendencia de las últimas 10 semanas más o menos.

¿Qué es el RSI (Índice de Fuerza Relativa)?
La fórmula del Índice de Fuerza Relativa se desarrolló en la década de 1970, como muchos otros conceptos de análisis técnico. El cálculo del Índice de Fuerza Relativa se realiza calculando la relación de cambios ascendentes por unidad de tiempo a cambios descendentes por unidad de tiempo durante el período de revisión. El cálculo del indicador real es más complejo de lo que tenemos que preocuparnos aquí. Lo que es importante comprender es que si el período de espera es, por ejemplo, 10 unidades de tiempo y cada una de esas 10 velas cerradas, el RSI mostrará un número muy cercano a 100. Si todas y cada una de esas 10 velas cerraron abajo, el número estará muy cerca de 0. Si la acción está completamente equilibrada entre los altibajos, el indicador RSI mostrará 50.

La definición del índice de fuerza relativa es como un oscilador de momento. Muestra si los toros u osos están ganando durante el período de retrospectiva, que puede ser ajustado por el usuario.

Análisis técnico del índice de fuerza relativa
El indicador RSI se utiliza normalmente en las estrategias de previsión y negociación de las siguientes maneras:

Cuando el RSI es mayor de 70, debe esperarse que caiga. Una caída por debajo de 70 desde arriba de 70 se toma como confirmación de que el precio está comenzando a bajar.
Cuando el RSI es menor de 30, se espera que aumente. Un aumento por encima de 30 desde menos de 30 se toma como confirmación de que el precio está comenzando a subir.
Cuando el RSI cruza por encima de 50 por debajo de 50, se toma como una señal de que el precio está comenzando a subir.
Cuando el RSI cruza por debajo de 50 por encima de 50, se toma como una señal de que el precio está comenzando a bajar.
¿Cuál es la mejor manera de usar el RSI?
Los métodos tercero y cuarto descritos anteriormente con respecto al cruce del nivel 50 son generalmente superiores a los métodos primero y segundo con respecto a 30 y 70. Esto se debe a que se pueden obtener mejores beneficios a largo plazo en Forex siguiendo las tendencias que esperando que los precios siempre bote de regreso al lugar en el que estaban: simplemente tenga cuidado de no mover las pérdidas para romper incluso demasiado rápido.

Este es un punto que vale la pena expandir, ya sea para seguir tendencias o “desvanecerlas” al comerciar contra ellas. Hay muchos consejos comerciales pasados ​​de moda sobre el tema, la mayoría de los cuales se desarrollaron en la era anterior a 1971, cuando los tipos de cambio de las divisas no flotaban, sino que se fijaban a las monedas de oro u otras. En esta era, el comercio se realizaba principalmente en acciones o, en menor medida, en productos básicos. Es un hecho que las acciones y los productos básicos tienden a mostrar un comportamiento de los precios notablemente diferente de los tipos de cambio de los pares de divisas de Forex. Las acciones y los productos básicos tienden a ser más volátiles y tienen tendencias más largas y más fuertes que los pares de divisas de Forex, que tienen una Mayor tendencia a revertir a una media. Esto significa que cuando se opera Forex, la mayoría de las veces, el uso del RSI para operar en contra de movimientos direccionales utilizando los métodos 1. y 2. descritos anteriormente, funcionará con más frecuencia pero generará menos ganancias en general que los métodos 3. y 4. seguir las tendencias mediante el comercio en la dirección de la tendencia fuerte que prevalece, cuando existe tal tendencia. Aunque puede parecer atractivo tratar de ganar cantidades más pequeñas con mayor frecuencia y usar la administración del dinero para componer las ganancias rápidamente, es mucho más difícil construir un modelo de inversión de media rentable que construir un modelo de seguimiento de tendencias rentable, incluso cuando se opera con divisas Forex. pares

La mejor manera de intercambiar cruces del nivel 50 es usando el indicador en múltiples marcos de tiempo del mismo par de divisas.

Marco de tiempo múltiple cruzado del nivel 50
Abra varios gráficos del mismo par de divisas en varios marcos de tiempo: semanal, diario, H4, hasta el final. Abra el indicador RSI en todas las tablas y asegúrese de que el nivel 50 esté marcado. Prácticamente todos los programas o programas de gráficos incluyen el RSI, por lo que no debería ser difícil. Un buen período de retrospectiva para usar en este indicador es 10. También es importante que el período de retrospectivas sea el mismo en todos los diferentes cuadros de tiempo.

Si puede encontrar un par de divisas donde todos los marcos de tiempo superiores estén por encima o por debajo de 50, y el marco de tiempo inferior sea el otro lado de 50, entonces puede esperar a que el marco de tiempo inferior se cruce por encima de los 50 y abra un El comercio en la dirección de la tendencia a largo plazo.

Paradas dinámicas con SAR parabólico


Uno de los indicadores de Forex más populares es el indicador de SAR parabólico porque se refleja cuando el impulso está cambiando, y el hecho de entrar temprano al igual que los cambios de impulso puede darle una ventaja ganadora. SAR significa "detener y revertir". Sin embargo, hay otra forma de usarlo más allá del uso del SAR parabólico para tratar de identificar cambios de tendencia, ya sea a corto plazo o largo plazo: usar el indicador como una forma de pérdida de pérdidas dinámica para sacarlo de un comercio con una o salida parcial.

¿Qué es el SAR parabólico?
Welles Wilder, quien también diseñó el Índice de Fuerza Relativa, desarrolló la fórmula Parabolic Stop y Reverse durante los días de análisis técnico de la ensalada en la década de 1970. Como expliqué la semana pasada, el Índice de Fuerza Relativa es más o menos el único indicador de Forex que puede generar una ventaja ganadora por sí mismo, por lo que vale la pena investigar todo lo escrito por Welles Wilder.

La fórmula matemática utilizada para calcular el valor del indicador en cada vela es algebraicamente compleja, por lo que trataré de explicarlo en términos conceptuales extremadamente simplificados, utilizando un largo ejemplo. Cuando una vela alcanza un nuevo máximo, el indicador establece un valor por debajo de ese candelabro. Si las velas siguen haciendo nuevos máximos, el valor del indicador aumenta junto con el precio, pero aumenta proporcionalmente en un factor que el usuario selecciona (0.02 es el más común).

La idea es que "el tiempo es el enemigo" y que la mejor parte de cualquier movimiento direccional es la parte donde el impulso sigue aumentando. Como tal, este indicador se utiliza mejor en tendencias comerciales o movimientos direccionales fuertes.

En realidad, Wilder recomendó usar el indicador Parabolic SAR junto con su indicador ADX (índice direccional promedio), que generalmente también se reconoce como uno de los indicadores de Forex mejores y más útiles.

SAR parabólico y análisis técnico
El indicador de SAR parabólico es un indicador "binario" muy simple, y se usa normalmente en las estrategias de pronóstico y negociación de las siguientes maneras:

Determinando la tendencia. Cuando se abre una nueva vela y el indicador imprime su punto en el otro lado de la vela desde donde estaba en la vela anterior, esto indica un cambio de tendencia y una posibilidad de entrada al comercio.

Al determinar la tendencia como se describe anteriormente, use el indicador ADX para determinar si la tendencia es lo suficientemente fuerte como para justificar una nueva entrada de comercio en la dirección de la tendencia.

Cuando un número de velas ha alcanzado nuevos máximos o mínimos con el punto del indicador permaneciendo constantemente por encima o por debajo de cada vela, se utiliza el precio del punto (o algo parecido a él) como un stop loss ajustado manualmente (es decir, un stop loss dinámico) para señalar una salida comercial.

¿Cuál es la mejor manera de usar el SAR parabólico?
Creo que el mejor uso del indicador parabólico de SAR es como un punto final cuando se trata de intercambiar un movimiento direccional fuerte. No creo que tenga un gran valor para determinar cuándo ingresar: ingresar en la dirección de la tendencia en Forex se determina mejor por ruptura o, por lo general, incluso mejor, mediante cruces de promedios móviles / señales de promedios móviles triples.

Generalmente, cuando se intercambian movimientos direccionales fuertes, el mejor perfil de ganancias proviene de intentar capturar dos movimientos diferentes:

El impulso inicial a corto plazo; y

El movimiento direccional a largo plazo que se inicia por 1.

Tratar de capturar solo 1. no suele ser muy rentable a largo plazo. Una mejor estrategia es obtener una ganancia parcial cuando 1. termina, dejando que el resto se ejecute con la esperanza de que 2. suceda. Capturar exitosamente 1. puede darle el "despegue" requerido para estar en el juego a un precio de entrada lo suficientemente bueno para capturar 2.

Cómo usar el SAR parabólico como una parada final
Una de las cosas más interesantes de este indicador es que es extremadamente simple de usar y no requiere ninguna preocupación por parte del usuario con respecto a los valores de entrada. Los valores por defecto están bien.

Un método es simplemente ajustar manualmente el precio de stop loss para que se asiente unos pocos pips más allá del punto indicador a medida que se abre cada nuevo candelero.

Un segundo método es esperar a que una vela se invierta y se cierre más allá del punto. Esto probablemente tenderá a producir mejores resultados a largo plazo.

Recuerde que sus propios cálculos sobre cualquier estrategia que esté utilizando deben incluirse en la imagen. Por ejemplo, si lo ideal es hacer una salida comercial del 50% con una relación de recompensa a riesgo de aproximadamente 2: 1, y recibe una señal para salir a 0,5: 1, que está muy lejos del objetivo deseado, es posible que reciba un mejor servicio. ignorando la señal de salida, o tal vez moviendo el stop loss para equilibrar.

¿Breakouts contra indicadores de impulso?

¿Breakouts contra indicadores de impulso?

Algunos operadores prefieren usar puntos de ruptura para señalar sus entradas de tendencias, otros prefieren usar indicadores que solo muestran un fuerte impulso direccional. ¿Quién tiene razón y cuál funciona mejor?

Indicadores de impulso
Hay varios indicadores de impulso diferentes que todos calculan el impulso del precio, lo que permite al usuario del indicador ver de un vistazo si un par de divisas en particular está mostrando un impulso largo o corto, o simplemente está cortando y variando de lado sin ningún impulso.

Los analistas técnicos han desarrollado una amplia gama de indicadores de este tipo que están ampliamente disponibles de forma gratuita en casi todas las plataformas de negociación. Los más populares son los cruces de media móvil, el Índice de fuerza relativa, MACD, Bandas de Bollinger y Estocásticos. Lo que hacen todos estos indicadores es, básicamente, mirar hacia atrás durante un determinado período de tiempo y calcular si los movimientos de precios han sido más alcistas o bajistas. Las fórmulas internas utilizadas por cada indicador para calcular la salida indicada son conceptualmente similares. En mi opinión, el RSI es el mejor ejecutante.

Los operadores de impulso tienden a ignorar en gran medida el soporte y la resistencia, y simplemente verifican si los indicadores de impulso muestran que el precio es más alcista o bajista en marcos de tiempo más cortos y más altos. Cuando ambos tipos de marcos de tiempo muestran momentos que concuerdan, se realiza un intercambio en la dirección del momento predominante.

Otro enfoque que puede adoptarse, que puede ser en reemplazo del uso de indicadores o complementario, es dibujar los niveles de soporte y resistencia clave y observar si se mantienen o se rompen. Por ejemplo, si los niveles de resistencia continúan rompiéndose mientras se mantienen los niveles de soporte, mostraría que hay un impulso alcista.

Divisiones de Forex
Hay otra forma de lograr el mismo tipo de entrada con un fuerte impulso, y es entrar en una operación larga cuando se rompe el precio más alto registrado en un período determinado. Este es un enfoque de comercio de tendencias muy conocido y tradicional. De hecho, los famosos comerciantes de tortugas utilizaron un método de entrada basado en desgloses de precios altos o bajos de 20 y 55 días (estos precios se muestran en el indicador de los canales de Donchian).

Este tipo de enfoque es muy atractivo ya que es extremadamente simple y no consume tiempo, es una entrada de comercio mecánico "establecer y olvidar". Por ejemplo, al final de cada día, simplemente puede ingresar una orden con su corredor para ir largo o corto a los precios de X e Y, que son conocidos como los máximos y mínimos del período de revisión dado, y luego No tienes que preocuparte por eso por otras 24 horas más o menos.

En general, se cree que este tipo de estrategias mecánicas básicas basadas en brotes no tienen cerebro y no producen buenos resultados. En los mercados modernos, hay muchas más "falsificaciones" que "rupturas exitosas", particularmente en los precios de divisas que tienden a moverse en rangos más estrechos que las acciones y los productos básicos.

Una cosa clave a recordar que podría contrarrestar esta percepción, es que exactamente lo que constituye una ruptura exitosa está muy abierto al debate. Por ejemplo, el precio se rompe, se mueve favorablemente por unos pocos pips, y luego se mueve adversamente por 100 pips. ¿Es esta una ruptura fallida? La respuesta a esa pregunta realmente depende de dónde pones tu stop loss. Si lo pones a 50 pips, la ruptura fue un fracaso, produciendo una operación perdedora. Sin embargo, si hubiera utilizado un límite de pérdidas más amplio, que podría ser un componente de una estrategia comercial completa basada en la volatilidad, y el precio hubiera vuelto a subir después de que cayera 100 pips y luego subiera a 1000 pips, habría sido un éxito ruptura para usted.

Tradicionalmente, un stop loss de tres múltiplos del Rango Verdadero Promedio se usa en el comercio de tendencias, que a menudo también utiliza desgloses para las entradas. Por supuesto, usar un stop loss de este ancho tenderá a producir más ganadores, pero el tamaño de los ganadores será menor que si se hubieran usado paradas más estrictas.

Una comparación de los desgloses y los indicadores de impulso
Podemos tratar de determinar cuál de las estrategias de entrada descritas anteriormente en general podría funcionar mejor en las operaciones de cambio realizando una prueba de respaldo en el mismo par de divisas utilizando los dos métodos de entrada de operaciones diferentes con el mismo sistema de limitación de pérdidas.

Veamos el par EUR / USD durante un período de 2001 a 2014. El límite de pérdida utilizado en cada operación es siempre la mitad del rango verdadero promedio de 20 días.

En el método del indicador de impulso, se ingresa una operación al cierre de cualquier hora:

El precio es el mismo lado de donde estaba hace 1 mes y 3 meses.

Los 3 EMA son el mismo lado de los 10 SMA en los marcos de tiempo H1, H4, D1 y W1.

El RSI de 10 períodos es el mismo lado de 50 en los marcos de tiempo H1, H4, D1 y W1.

Todos estos indicadores deben ser alcistas o bajistas al mismo tiempo antes de poder ingresar a un comercio, lo que demuestra que existe un fuerte impulso direccional.

Los patrones fuertes pueden fallar. El comercio de esos fracasos.



A veces tienes la configuración perfecta para tu estrategia y el mercado se mueve literalmente en la dirección opuesta. Esto se llama "Falla de patrón". Esos fallos en los patrones pueden ser tan fuertes como el movimiento original que esperabas. Eso significa que pueden ser intercambiados también. Este es un método de negociación muy a menudo pasado por alto, pero es altamente rentable.

Vayamos a la derecha con un ejemplo. El siguiente gráfico es el gráfico semanal de EUR / USD. Al final del gráfico hay tres barras de pin alcistas consecutivas. Esto me presentó un escenario alcista y esperaba que el soporte creado por las barras de PIN se mantuviera y que el EUR / USD subiera.

[Recapitulando: una barra de pines es donde el cuerpo de la vela se encuentra en el tercio superior o en el tercio inferior de la longitud total de la vela. Si se trata de una Pin Bar alcista, el cuerpo está en el tercio superior y para una Pin Bar bajista, el tercio inferior. No me importa si el cuerpo es blanco o negro. Para una explicación más completa de las barras de pines, lea más sobre esto aquí.
¿Qué pasa después? Bueno, lo has adivinado: el EUR / USD se rompe a la baja.

Ahora, vamos a desglosarlo paso a paso.

Paso 1. Reconocer que el patrón puede fallar. Planificamos nuestras operaciones, colocamos nuestro Stop Loss, pero casi pensamos que la operación está alcanzando el objetivo. Una vez que reconozca que el patrón puede fallarle demasiado, también puede planificarlo.

Paso 2. Supongamos que estás en ese comercio EUR / USD en algún lugar alrededor de la tercera barra de pines. Su Stop Loss estaría unos pocos pips por debajo del mínimo de las tres Barras de pines.

Paso 3. Desearía "detener e invertir" ese comercio si llega a su Stop Loss. Hay varias formas de hacerlo dependiendo de la plataforma que use para ejecutar sus operaciones. Si está utilizando MetaTrader o MT4, no hay una función integrada de Stop & Reverse. Simplemente tendría una segunda orden de venta al mismo nivel que su Stop Loss. Por supuesto, con la nueva operación corta, asegúrese de poner un Stop Loss y Target.

Si no estaba en la operación Larga original, pero vio fallar las Barras de Pin, aún puede ingresar una operación Corta.

Mire hacia atrás en algunas de sus operaciones que fracasaron pero que tenían configuraciones perfectas. Mire para ver si los movimientos en la dirección opuesta a los de las entradas originales fueron lo suficientemente consistentes como para justificar las operaciones Stop & Reverse.

En una nota final, entrar en las operaciones Stop & Reverse requiere disciplina psicológica. No solo debe admitir que se equivocó en el negocio original, sino que también debe estar inmediatamente preparado para ganar dinero del otro lado. ¡Nadie dijo que el comercio fuera fácil!

Ganando con volumen en Forex


A diferencia de los operadores de acciones y futuros, los comerciantes minoristas de Forex históricamente no han podido confiar en los datos de volumen como un indicador para determinar cuándo entrar y salir de las operaciones. Esto es desafortunado, ya que los datos de volumen pueden ser mucho más predictivos de los movimientos de precios futuros que el análisis técnico basado únicamente en los precios. Puede haber formas de obtener una mejor idea de dónde se está realizando la compra y la venta más allá de lo que ya sabe.

Empezando
Hay tres fuentes posibles de volumen o información relacionada con el volumen que un comerciante minorista podría utilizar en sus operaciones. Veamos el orden de ejecución de lo fácil que son los accesos, ejecutándolos en orden de lo más difícil a lo más fácil.

Profundidad de Mercado (DOM)
Pocos corredores de Forex minoristas ofrecen esta función, aunque los corredores de ECN a menudo lo hacen. Esta característica muestra, en un momento dado, las órdenes pendientes para comprar y vender un activo ya qué precio. Por lo general, es un gráfico en forma de "escalera", con las cantidades que se muestran para cada precio por encima y por debajo del precio de mercado actual.

Algunas versiones de esto también incluyen una superposición de "perfil de mercado" que visualiza la cantidad que ya se ha comprado o vendido al precio hasta el momento durante el día o la sesión de negociación.

Es importante tener en cuenta que, como no hay un mercado central en el mercado Forex al contado, los datos presentados dentro de una escala de Profundidad del Mercado serían lógicamente particulares para ese corredor. De ello se deduce que cuanto mayor sea el volumen o los pedidos que normalmente procesa ese broker de Forex, más útiles serán sus datos de Profundidad de Mercado. Esta es la razón por la que muchos operadores que responden a estos datos en gran medida en sus operaciones prefieren realizar operaciones en las principales operaciones de futuros, como la, donde los futuros de Forex se negocian en grandes cantidades a través de una bolsa centralizada. Por lo general, no es tan líquido como Forex al contado, pero allí existen datos confiables de volumen.

Entonces, ¿por qué la profundidad del mercado es útil en el comercio? Casi todos los profesionales del comercio dirán que es una herramienta esencial cuando se realizan operaciones a muy corto plazo. De hecho, le dirán que es mucho más útil que un cuadro técnico típico. Esto se debe a que, de un vistazo, puede ver, mirando las cantidades de pedidos a cada precio, quién está moviendo el mercado en este momento: compradores o vendedores, o si un mercado está muy bien equilibrado o es relativamente inactivo. La idea para los comerciantes más pequeños es esperar a que lleguen los pedidos grandes e ingresar lo más cerca posible de esos pedidos, apoyándose en los grandes jugadores. Cuando vea órdenes de venta grandes unas pocas garrapatas arriba y órdenes de compra grandes unas cuantas garrapatas abajo, tiene un rango para comerciar. Por supuesto, no es tan simple como eso, ya que las órdenes de "falsificación" pueden ingresarse y retirarse en un abrir y cerrar de ojos: no se ejecutan todas las órdenes ingresadas. En general, sin embargo, observar una verdadera escalera de Profundidad de Mercado le dará una valiosa información sobre cómo funciona realmente un mercado y, por supuesto, puede usarse junto con el análisis técnico, con los tamaños de los pedidos como una especie de confirmación de que un punto de inflexión técnico o El nivel de ruptura está realmente teniendo el efecto anticipado sobre el precio.

Volumen real
Cada vez más, cada vez más brokers de Forex ofrecen indicadores de volumen real dentro de su software de gráficos técnicos. Esto no es tan bueno como los datos de Profundidad de Mercado, y como se mencionó anteriormente, cuanto más grande es el corredor, mejor, pero puede ser útil, y es la mejor opción. Si el corredor divide el volumen indicado en compra y venta, puede ver en cada período de tiempo individual no solo la cantidad de la compra y venta, sino también si se compró o vendió más. Por ejemplo, si el precio sube y llega a un nivel en el que cree que girará, y ve que el volumen de ventas se vuelve mucho más pesado que el volumen de compra, eso le puede dar una entrada comercial corta de mayor probabilidad.

Volumen de la garrapata
La mayoría de los corredores de Forex minoristas aún no ofrecen datos de Profundidad de Mercado o Volumen Real. Entonces, ¿hay algún sustituto para estos datos que todavía pueda ser útil y esté ampliamente disponible? La respuesta es sí a ambas preguntas, pero esta es un área que debe abordarse con cautela.

Hay una gama de indicadores típicos de estilo de volumen disponibles en la mayoría de las plataformas de gráficos, por ejemplo, el indicador de volumen en balance. Todos son esencialmente variaciones en el volumen de ticks, por lo que recomiendo usar un indicador de volumen de tick puro. Si está utilizando Metatrader4, es fácil encontrar algunos indicadores de volumen de marca que puedan colorear las velas en la pantalla dependiendo de si tienen volúmenes de señal relativamente más altos o más bajos.

El volumen de ticks es solo el número de movimientos de precios realizados por el gráfico de ticks en el período de tiempo cubierto por la vela. No es preciso y no refleja necesariamente el volumen real, pero un gran volumen de ticks en un nivel de soporte o resistencia anticipado puede, de hecho, darte una pista sobre la dirección futura del precio.

Nueva fuente de energía - Gente



Mark Twain escribió una vez: “¿Y qué es un hombre sin energía? Nada, nada en absoluto ".

Desde el comienzo de la creación, la búsqueda del poder por parte del hombre no ha disminuido y estamos continuamente buscando la mejor manera de alimentar nuestras vidas y nuestro planeta. A lo largo de los años, se probaron y dejaron de lado muchos métodos de energía para ser reemplazados por ideas y tecnologías más avanzadas. Pero ellos también se han agotado.

Y así, tal vez hemos completado el círculo al tratar de volver a centrarnos en la energía producida por lo que la naturaleza nos ha dado: el viento, el agua, el sol, recursos renovables que son inagotables, pero que actualmente constituyen solo el 15% de nuestros recursos globales. mezcla de energia

A medida que los costos de las tecnologías para la recolección de energía continúan disminuyendo, los diversos métodos para usar energía renovable se han vuelto económicamente competitivos con la utilización de combustibles fósiles y los productos y servicios de energía renovable se están convirtiendo en un segmento importante en el mercado global.

Aumentos de energía renovable
Aquí hay algunos números que ayudan a ilustrar este punto. Según varios informes recientes, las empresas de energía verde en todo el mundo aumentaron un 17% a $ 270 mil millones en 2014, revirtiendo una caída de 2 años.

Los mismos informes mostraron a China como el país con las mayores inversiones en energía renovable en 2014, con un récord de $ 83.3 mil millones, un 39% más que en 2013. EE. UU. Ocupó el segundo lugar con $ 38.3 mil millones, un 7% en el año pero por debajo de su máximo histórico alcanzado en 2011, Japón ocupó el tercer lugar con $ 35.7 mil millones, un 10% más que en 2013 y un nuevo récord histórico.

Las inversiones en energía solar y eólica continúan dominando la industria y representaron el 92% de la inversión total en energía renovable y combustibles en 2014. La inversión solar se disparó un 29% a $ 149.6 mil millones, mientras que la inversión en energía eólica subió un 11% a un récord de $ 99.5 mil millones.

Los países que carecen de recursos domésticos de combustibles fósiles son los que más se benefician de todos los métodos de mejora de la energía. Pero incluso los países con recursos suficientes ven las ventajas de las tecnologías de energía de renovación. Un alejamiento de los combustibles fósiles tiene el resultado inmediato de la disminución de las emisiones de efecto invernadero y la contaminación local. Pero lo que es más importante, todos los países, especialmente los más pequeños en desarrollo, dependerían menos de los mercados mundiales para su combustible y se alejarían más de la volatilidad del precio del combustible.

La necesidad de reducir la dependencia mundial del petróleo para satisfacer nuestras necesidades energéticas se ha convertido en una consideración importante en los últimos tiempos. Los países productores de petróleo se encuentran con un exceso de oro negro y los precios están bajando a nuevos mínimos a diario. El petróleo está rondando los $ 48 y con el crudo iraní nuevamente en la imagen como resultado del nuevo acuerdo con los Estados Unidos y Europa, algunos analistas predicen que el precio no detendrá su caída libre hasta que alcance los $ 40. La forma en que esto afectará a los mercados globales es una suposición, ya que los gobiernos pueden intervenir en cualquier momento y crear cambios importantes en el terreno que podrían mover los precios en cualquier dirección.

Los economistas siempre están examinando nuevos métodos para complementar nuestras fuentes de energía y reducir nuestra dependencia del petróleo, y los investigadores no están muy atrasados ​​en su necesidad de reinventar la rueda y desarrollar nuevas tecnologías que van más allá de los actuales mecanismos solares y eólicos.

El baile crea energía
Una empresa con sede en los Países Bajos ha presentado una nueva e innovadora fuente de energía: las personas. La compañía presentó su primer producto, Sustainable Dance Floor, en 2008 en una discoteca en Rotterdam. Su diseño fue desarrollado exclusivamente para generar energía por los movimientos de las personas en la pista de baile.

Michel Smit, CEO de Energy Floors, explica: "Comenzamos pensando en cómo hacer que los clubes nocturnos sean más sostenibles. En una de las primeras tormentas de ideas, alguien dijo: '¿por qué no usar la energía de la gente? ¿Por qué no tener 1.000 personas saltando, corriendo? bailando, volviéndonos locos por la noche, ¿por qué no usamos esa energía para tener un impacto positivo? "Y así es como empezamos a desarrollar estos pisos generadores de energía".

Durante los últimos siete años, Energy Floors ha diseñado varios otros productos de generación de energía para su uso en diferentes lugares que generan energía a partir de los movimientos de las personas, como un Piso de Energía Sostenible para áreas de alto impacto así como un piso de energía solar cinética. Los suelos ya se están utilizando en muchos países de toda Europa.

La cantidad de energía creada depende del peso y del tipo de movimiento, así como de otros factores. Sin embargo, un paso en el Piso de Energía Sostenible puede generar entre 2 y 20 julios.

Smit se enorgullece de apuntar a una pista de baile sostenible que generó más de un millón de julios, o un mega julios, en una sola noche en un club nocturno en Murcia, España.

¿Qué significa esto para el consumidor? 3.6 mega julios se traducen en un kilovatio hora que, según una compañía de gas, proporcionaría suficiente jugo durante siete horas de tiempo de visualización o cargaría 285 teléfonos móviles durante una hora. La energía cinética creada por la pista de baile sostenible generó suficiente electricidad para alimentar todas las luces en la pista de baile española.

Cómo usar los promedios móviles como un profesional



Muchos operadores utilizan los promedios móviles como indicadores de soporte y resistencia, o se centran en si una vela se ha cerrado por encima o por debajo de un promedio móvil en particular. Estos métodos no son necesariamente la mejor manera de utilizar promedios móviles. En realidad, se pueden utilizar de forma mucho más rentable al tratar los promedios móviles como indicadores de impulso, lo que indica la fuerza o ausencia de una tendencia, junto con otros activadores de entrada. Así es como suelen ser utilizados por los profesionales de las operaciones de cambio.

Tipos de promedios móviles
Hay varios tipos diferentes de promedios móviles y cada uno debe entenderse antes de usarlo. Casi todas las plataformas de gráficos ofrecen todos los tipos de promedios móviles. En primer lugar, tenga en cuenta que los promedios móviles se pueden aplicar al precio de cierre, al precio de apertura o a los precios altos o bajos de una serie de tiempo. Por lo general, se aplican a los precios de cierre, y esto es lógico ya que los precios de cierre tienen una gran importancia, y cada precio de apertura es también un precio de cierre o una vela anterior. Los precios de cierre tienen un gran peso sobre las muestras porque a menudo es un nivel donde el precio se ha establecido.

Así que echemos un vistazo a cada tipo de media móvil.

El promedio móvil simple (SMA) es solo un promedio de todos los períodos a los que se refiere.
La media móvil exponencial (EMA) se calcula dando mayor peso al valor más reciente. Esto significa que, por ejemplo, si el precio ha sido estable, pero comienza a subir, un EMA mostrará un nivel más alto que un SMA que cubra el mismo período de retrospectiva.
La media móvil ponderada lineal, que a veces se denomina simplemente una media móvil ponderada (LWMA o WMA), es como la EMA que también se calcula al dar más peso al valor más reciente, pero la ponderación es proporcional a lo largo de la serie de datos. mientras que la EMA solo otorga mayor peso a la muestra más reciente.
Hay algunos otros tipos de medias móviles. No tienes que preocuparte por ellos. Estos tres pueden darte todo lo que necesitas.
Importantes promedios móviles
Hay algunos promedios móviles específicos que son observados por un gran número de comerciantes. Los detallaré aquí, pero sugiero no prestar mucha atención a dónde está el precio en relación con ninguno de ellos, como si fuera algo importante en sí mismo.

Uso de promedios móviles como indicadores de impulso
Una de las mejores maneras de usar promedios móviles como los profesionales lo hacen es usarlos como indicadores de impulso, para determinar si hay una tendencia y qué tan fuerte es. La mejor ventaja que los comerciantes minoristas tienen disponible para hacer uso es el comercio en la dirección de una tendencia fuerte, si existe.

Una forma de hacer esto es observar el ángulo de la pendiente de una media móvil. Por ejemplo, en una fuerte tendencia al alza, muchos operadores estarán mirando el ángulo de los 20 EMA. Si el ángulo es fuerte y consistente, es indicativo de una tendencia existente. Observe cómo en el cuadro a continuación, el EMA 20 muestra un ángulo razonablemente fuerte, y también tenga en cuenta que el precio se ha mantenido por debajo de todo el camino en el cuadro. Esto es indicativo de una tendencia a la baja.
Mover cruces de media como indicadores de impulso
Una forma de hacer esto más sofisticada es observar si un promedio móvil más rápido está por encima de un promedio móvil más lento, e implementarlo en múltiples marcos de tiempo. Cuando tiene marcos de tiempo más altos que muestran una buena tendencia pero un retroceso en los marcos de tiempo más bajos, esto podría darle la oportunidad de ingresar en la dirección de la tendencia cuando los promedios móviles se vuelven hacia atrás en la misma dirección que el marco de tiempo más alto o marcos de tiempo

Una combinación de promedios móviles que me gusta usar es el EMA 3 como promedio móvil rápido y el SMA 10 como promedio móvil lento. No hay nada especialmente mágico en estos números, tenga cuidado con los comerciantes que juran algo como el LWMA de 42 períodos como un indicador mágico, pero la diferencia entre ellos tiende a darle una alerta temprana de un cambio en la dirección. De hecho, cuando uso esta combinación, no solo uso varios marcos de tiempo, necesito ver el indicador de período RSI 10 coincidiendo con la dirección también. Este tipo de marco de tiempo múltiple, estrategia de media móvil múltiple puede ser altamente rentable.

En el cuadro de muestra que se muestra a continuación, estos dos promedios móviles en marcos de tiempo más altos muestran todos los 3 EMA por debajo del 10 SMA. En este gráfico de 5 minutos, mientras esta condición existía dentro de marcos de tiempo más altos, los 3 EMA retrocedieron dos veces antes de cruzarse por debajo de los 10 SMA como lo indican las flechas hacia abajo. Estos dos cruces podrían haber dado operaciones rentables a corto plazo.

Desviación de los promedios móviles
No se aprecia suficientemente que casi todos los indicadores de tendencias se basan en algún tipo de promedios móviles. Por ejemplo, la Banda de Bollinger es solo la 20 EMA en el medio con canales de desviación estadística basados ​​en el rango de precios históricos.

Una estrategia de ruptura al estilo de las tortugas



Algunos operadores prefieren usar puntos de ruptura para señalar sus entradas de tendencias, otros prefieren usar indicadores que solo muestran un fuerte impulso direccional. ¿Quién tiene razón y cuál funciona mejor?

Los comerciantes de tortugas
A principios de la década de 1980, el famoso comerciante Richard Dennis le apostó a su compañero que podía aceptar reclutas en bruto y convertirlos en comerciantes muy rentables enseñándoles un sistema de comercio bastante simple. Para acortar una larga historia, pudo reclutar algunos novatos, darles un sistema y capital, y verlos obtener ganancias espectaculares durante un período de algunos años. Durante mucho tiempo, hubo mucha especulación sobre qué era exactamente esta estrategia de negociación sumamente rentable. Hace unos años, algunas de las "Tortugas" originales publicaron las reglas de la estrategia que se les dio.

El sistema de comercio de tortugas
El corazón del sistema que rige las entradas comerciales era intercambiar una gama de instrumentos, entrando mucho tiempo cuando un precio alcanzó un máximo o mínimo de 55 días en un mínimo de 55 días: desglose del canal Donchian. El stop loss fue simplemente una función de la volatilidad, y se calcularon por el rango real promedio (ATR) del instrumento. Era un sistema de comercio de tendencia.

En general, se cree que este tipo de sistema de ruptura ya no funciona bien, particularmente en el mercado Forex, donde las rupturas de Forex a menudo se convierten en "falsificaciones". Sin embargo, me ha sorprendido descubrir que, según mi propia investigación, el comercio al estilo de las Tortugas puede funcionar muy bien en el mercado Forex, en comparación con los sistemas de entrada más complejos que incluyen indicadores, la hora del día, etc.

Tortugas al estilo de comercio en Forex
Como las Tortugas comercializaron una amplia gama de mercados, usted pensaría que una parte clave de la aplicación exitosa de sus métodos en el mercado Forex sería el comercio de todos los pares de divisas por igual. De hecho, las investigaciones muestran que el USD es el principal impulsor del mercado Forex y que los pares de divisas del USD tienen una fuerte tendencia a la tendencia. Esto bien podría cambiar en el futuro si el USD perdiera su papel como la principal moneda global, pero por ahora es cierto. Después del USD, el Euro es la siguiente moneda con mayor tendencia. Por lo tanto, es una buena idea aplicar solo esta estrategia comercial a los pares de divisas del USD.

Las tortugas utilizaron 55 días y ocasionalmente 20 días. Estos períodos son demasiado cortos para el mercado moderno de divisas. Desde 2008, un período de 70 días correspondiente a 3 meses ha sido un gran indicador de tendencia, y también funcionó bien antes de la primera parte de la era moderna de Forex.

Se puede agregar un giro final para mejorar el rendimiento. Los precios de entrada para cada par de divisas se pueden calcular al cierre de cada día y los pedidos de entrada se configuran en consecuencia. El stop loss también se calcula en función del rango verdadero promedio. Sin embargo, si el precio es inferior o cae por debajo del precio de stop loss antes de que se active el precio de entrada, no se debe realizar ninguna transacción. Este mecanismo evita que se ingresen operaciones donde es probable que el precio se agote muy pronto después de que se produzca la ruptura.

Reglas de estrategia
Ingrese largo cuando el precio rompa el precio más alto de los últimos 70 días o corto cuando rompa el mínimo de los últimos 70 días, siempre que no se haya incumplido el precio de stop loss antes de la entrada.

El límite de pérdida puede basarse en 0,5, 1 o 2 unidades del rango real promedio de 20 días.

Se debe utilizar un tamaño de comercio consistente en efectivo, y lo ideal es que se mantenga pequeño, a no más de 0.25% del capital por 2 veces ATR.

Negocie solo los principales pares de USD y las monedas de los productos básicos emparejados con el USD. Se puede usar un filtro de análisis fundamental para mejorar la selección del comercio.

Se puede usar una variedad de métodos para determinar las salidas comerciales.

Resultados de la prueba
Se realizó una prueba posterior para el período que comienza en abril de 2001 y finaliza en junio de 2015, que es un período bastante largo. La expectativa promedio por operación se muestra por par de divisas y en total en la tabla a continuación, utilizando tamaños de límite de pérdida de 0.5, 1 y 2 unidades del rango real promedio de 20 días y varios objetivos de ganancias basados ​​en la relación de recompensa a riesgo. Los diferenciales, las comisiones, el deslizamiento y el financiamiento nocturno no se tienen en cuenta en los resultados.

Es obvio que esta es una estrategia robusta y rentable a lo largo del tiempo, especialmente en los índices más altos de recompensa a riesgo. Por supuesto, hubo casi el doble de transacciones activadas para 1 y 2 ATR que para 0.5 ATR, pero es interesante observar que hubo poca diferencia en la expectativa promedio positiva por operación entre los niveles de límite de pérdidas. Una buena solución podría ser utilizar los ATR más altos donde no se activan los intercambios ATR más bajos.

Una última palabra de advertencia: como todas las estrategias mecánicas, hubo períodos de reducción severa, con aproximadamente 3,000 intercambios para las estrategias ATR 1 y 2 durante el período de 14 años, y aproximadamente la mitad de ese número para la estrategia ATR de 0,5.

Convirtiendo $ 10,000 en $ 1Million en Forex - Parte 2


Hace algunas semanas escribí un artículo en el que se explicaba cómo una cuenta de $ 10,000 podría convertirse en $ 1 millón en el transcurso de unos pocos años de operaciones en Forex. A muchos lectores les resultó difícil creer que este podría ser un objetivo realista. Parece lógico creer que lograr tal hazaña requeriría una habilidad excepcional, una suerte excepcional o una combinación de ambas.

De hecho, convertirse en un operador de Forex rentable al hacer crecer su cuenta de operaciones de manera exponencial no requiere una habilidad excepcional para ser "correcto". Requiere una comprensión de las probabilidades estadísticas, la disciplina del hierro y los nervios muy constantes, así como la disposición a aceptar riesgos y perder operaciones. El tamaño exacto de cualquier ganancia exponencial que se pueda lograr en el mercado siempre está a la suerte, pero puede elegir si desea o no estar expuesto a él.

En este artículo, voy a revelar un método de entrada comercial excepcionalmente bueno, y mostraré cómo puedes explotarlo y darte una gran oportunidad de obtener muchos beneficios. Es el mejor método de entrada comercial que he visto, usado y probado.
En primer lugar, es vital considerar el riesgo y cómo prevenir pérdidas catastróficas, y entender por qué tratar de ser "correcto" en las operaciones generalmente funcionará para limitar sus ganancias en lugar de maximizarlas.

Tomando riesgos y siendo "correcto"
Hacer negocios ganadores puede parecer muy difícil. Una gran cantidad de profesores de Forex aconseja paciencia y extrema selectividad con las entradas comerciales. Se le dice al comerciante que sea muy cuidadoso, que use mucho análisis y que sea "correcto", es decir, que anticipe el siguiente movimiento del mercado a través del análisis. Además de todo esto, es común escuchar un riesgo del 2% del capital por operación presentado como un método de administración de riesgos y una estrategia de administración de dinero.

Por lo general, este enfoque es una receta para el desastre. El comerciante está al borde, observando constantemente el mercado en busca de señales de que la configuración especial tan esperada podría estar a punto de llegar. De repente, parece que ha llegado, momento en el que el comerciante se arriesga a una parte considerable de su capital en un solo comercio, y luego observa el progreso del comercio con el corazón acelerado. Si el comercio se convierte en ganancia, el comerciante usualmente tendrá ganas de tomar esa ganancia demasiado pronto. Si el comercio se detiene, el comerciante quiere golpear su cabeza contra la pared, y vuelve a correr para adivinar el "análisis" mientras experimenta una inseguridad.

Un mejor enfoque del riesgo
Se pueden lograr resultados mucho mejores con mayor facilidad si se utiliza un enfoque diferente que le permita “dejar ir”. Este enfoque es comerciar con frecuencia, pero en tamaños más pequeños, y olvidarse de estar "en lo correcto" sobre el próximo movimiento de 100 pips. En su lugar, enfócate en encontrar entradas de bajo riesgo. Las entradas de bajo riesgo son situaciones en las que se puede utilizar un stop loss muy ajustado para capturar el comienzo de una inversión de la dirección del precio. Ni una ruptura, ni saltar en un carro que ya ha cubierto mucha distancia. Esos enfoques pueden funcionar, pero en Forex, la mejor oportunidad estadística que tiene sobre cientos o miles de operaciones es ingresar justo cuando el precio se invierte.

La mayor parte del tiempo, los rangos del mercado. Esto significa que cuando el precio sube bruscamente, es más probable que baje que continúe subiendo. Estos movimientos bruscos a corto plazo ocurren todo el tiempo, y la buena noticia es que no solo son fácilmente identificables, sino que también tienen expectativas estadísticas positivas. Puede explotar esto ingresando en estos momentos con tamaños de posición pequeños, obteniendo ganancias parciales cuando las operaciones van a su favor y luego dejando el resto de la operación para ejecutar. De esta manera, puede exponerse a movimientos direccionales muy grandes que pueden cerrarse semanas o meses más tarde, mientras evita perder demasiado capital de su cuenta mientras tanto.

Un gran método de entrada comercial
En un gráfico de comercio de velas por hora, agregue dos indicadores: un promedio móvil exponencial de 5 periodos y un promedio móvil simple de 10 periodos, ambos configurados para cerrar.
Cuando el EMA de 5 períodos está por encima del SMA de 10 períodos, y se cierra una vela cuyo rango está completamente por encima del EMA de 5 períodos. Aquí tienes una posible corta operación.
Cuando el EMA de 5 períodos está por debajo del SMA de 10 períodos, y se cierra una vela cuyo rango está completamente por debajo del EMA de 5 períodos. Aquí tienes un posible comercio largo.
Lo siguiente que debe hacer es ser rápido y colocar una orden de entrada una marca arriba (para una operación larga) o debajo (para una operación corta) el rango de la vela cerrada. El límite de pérdida debe ser 1 pip más allá del otro lado de la vela cerrada (pero vea mi nota a continuación). Si antes de alcanzar el precio de entrada al comercio, el precio en cambio va por el otro lado y viola el otro lado de la vela, no tome el comercio.

Las acciones comerciales utilizando el método Livermore



Aunque soy un operador de Forex, debo admitir que probablemente haya más dinero para ganar en acciones que en Forex, aunque es solo una cuestión de grado. Uno de los comerciantes de acciones más exitosos de todos los tiempos que ha existido es Jesse Livermore. Explicó sus reglas comerciales en dos libros, pero como había discrepancias entre las dos publicaciones, hay mucha confusión sobre cuáles eran exactamente sus métodos. Después de un cuidadoso estudio de sus escritos, describiré aquí los métodos generales que usó y que aún se pueden usar hoy para lograr ganancias espectaculares.

Una advertencia primero: cuando Livermore negoció acciones como un profesional serio, compró y vendió las acciones en un margen del 10%. Esto es muy diferente a la mayoría de los corredores en línea de hoy en día que permiten el comercio de acciones individuales. Para hacer esto correctamente y sin pagar demasiado en tarifas y comisiones, realmente necesita comenzar con una suma de cinco cifras y utilizar un corredor de primer nivel.
Así es como lo hizo Livermore:
Paso 1 - Determine si el mercado de valores es un mercado alcista o bajista
Livermore explicó que no comenzó a convertirse en un verdadero profesional hasta que aprendió a anticipar los grandes movimientos del mercado. Una de las ventajas de las acciones comerciales es que puede utilizar los ciclos económicos y las condiciones generales para predecir si es más probable que aumenten o disminuyan.

Hay varias definiciones estadísticas de lo que constituye un mercado alcista o un mercado bajista. Los comerciantes también pueden consultar los fundamentos económicos para confirmar si existe un ciclo alcista o bajista. Quizás el método más sencillo es usar un análisis técnico bastante simple del índice de acciones principal en sí mismo, siendo el S&P 500 el más significativo de todos los índices de acciones mundiales. Los promedios móviles son los más utilizados: por ejemplo, si el promedio móvil simple de 50 días está por encima de su equivalente de 200 días, se puede llamar a un mercado alcista, y lo contrario significa un mercado bajista. Alternativamente, puede querer ver si dos meses consecutivos se cierran por encima o por debajo del promedio móvil simple de 12 meses para determinar el mismo.

Cuando comercias con el método Livermore, solo pasas mucho tiempo en un mercado alcista y en corto durante un mercado bajista.

Paso 2: prepárese para abrir nuevas operaciones cuando comience un nuevo mercado alcista o bajista
Livermore declaró que el trabajo de un operador de acciones era comenzar a comprar acciones desde el inicio del mercado alcista y mantenerse hasta que el mercado alcista terminara; o para comenzar a vender acciones en corto al comienzo de un mercado bajista, y aguantar hasta que el mercado bajista haya terminado. También señaló que a veces un mercado no es tan alcista ni bajista, lo que significaría tiempo para salir de las operaciones existentes pero no tiempo para abrir nuevas en direcciones opuestas.

Paso 3 - Selección del sector
Cuando el comerciante está listo para comenzar a ir largo o corto, debe decidir qué acciones comprar. Los índices bursátiles se pueden comprar, pero las ganancias se pueden maximizar seleccionando las acciones más importantes del ciclo que se avecina. Esto se logra mejor mediante un enfoque de arriba hacia abajo que analice los índices sectoriales publicados por varias compañías de servicios financieros. Por supuesto, estudiar la situación económica de ese sector también puede ser útil. Técnicamente, puede ver los precios de los índices del sector y ver si también están tan optimistas como bajistas como el índice de mercado más amplio, lo que es una confirmación importante de que está buscando dentro del sector correcto.

Paso 3 - Selección de acciones
Livermore intercambió las dos acciones más importantes de cada sector seleccionado en el que quería estar. Una vez más, se puede utilizar un método técnico simple para ver qué acciones están logrando los máximos o mínimos más altos, además de estudiar los datos financieros de las empresas, el mercado acciones, productos, etc. Había dos ventajas principales de estar en las dos acciones más importantes de un sector: en primer lugar, un beneficio de la diversificación, y en segundo lugar, Livermore vio que si una de las acciones comenzaba a comportarse significativamente peor que la otra, esto era una indicación probable de que algo andaba mal con esa compañía, y cuando eso sucediera, saldría de esa acción.

Una parte importante del comercio de acciones utilizando el método Livermore se centra en las compañías clave que están a la vanguardia del cambio tecnológico y la demanda de los clientes. Livermore se enfocó mucho durante la primera parte de su carrera en el azúcar, el acero y los ferrocarriles, que fueron componentes clave de los cambios económicos a finales del siglo XIX. Durante el ciclo alcista actual, es seguro que compraría acciones de Apple de la misma manera que compró azúcar cuando se estaba desarrollando una nueva tecnología para hacer que el azúcar fuera asequible para las masas.

Paso 4 - Haciendo el comercio
A Livermore le gustaba comprar desgloses y vender desgloses. También siempre escalaba en sus nuevos oficios, y tampoco en tamaños de posición iguales. Puedo ilustrar esto con un ejemplo. Supongamos que usted ha identificado el inicio de un mercado alcista. Le interesan las acciones A y B dentro del sector C. Las acciones A hacen un nuevo precio alto, más alto que durante varias semanas o meses. Livermore compraría las acciones A de inmediato, pero con solo un cuarto de la cantidad total de acciones en esas acciones que eventualmente podría comprar. Luego esperaría a ver cómo actuaba. Si continuaba subiendo con fuerza y ​​alcanzaba nuevos máximos, volvería a comprar: la mitad de los tres trimestres restantes, y luego esperaría un poco más. Si el patrón se repitiera, compraría el resto de las acciones que quería. Él dijo que se podría usar un aumento del 1% en el precio como una señal para agregar al comercio, pero probablemente usó su propio juicio más que un porcentaje determinado.

Si en algún momento el movimiento hacia arriba pareciera fallar, Livermore saldría. Al escalar el comercio, se protegió de pérdidas más severas cuando estaba "equivocado" sobre el impulso del movimiento. Cuando estaba equivocado, esperaría pacientemente hasta que todo se viera bien otra vez, e intentaría el cambio nuevamente.

Livermore no usó órdenes de stop loss duras. Acaba de salir cuando se juzgó equivocado.

Paso 5 - Sentado Tight
Una de las citas más famosas de Livermore es: "Gané más dinero al sentarme más apretado que nunca haciendo lo correcto". Lo que quería decir con esto era que nadie podía prever cada cambio de mercado, así que entre al principio y no salga. Hasta que todo el mercado se haya agotado. De esta manera, podría comprar una acción por $ 10 y venderla dos años más tarde al final de un mercado alcista por $ 210, y obtener enormes ganancias. Advirtió específicamente acerca de vender en retiros por temor a que el mercado estuviera cambiando, y luego tratar de recomprar las acciones más tarde. Livermore sufrió por esto en sus primeros años de operaciones con acciones.

Conclusión
Aquí tiene un resumen del método de compraventa de acciones de un hombre que fue probablemente el mejor comerciante de acciones de todos los tiempos. Una última palabra de advertencia: Livermore fue a la quiebra varias veces, y esto se debió principalmente a sus pobres habilidades de administración de dinero. Simplemente arriesgó demasiado de su capital en sus operaciones. Tenga cuidado de que en esta área, no siga su ejemplo.