Establecer y olvidar estrategias comerciales
¿Hay cosas tales como establecer y olvidar estrategias comerciales? Nos gustaría pensar que puede haber algunas estrategias comerciales que puedan funcionar de esta manera, pero deben usarse con la debida precaución y, al menos, con una comprensión mínima del mercado. Cuando se habla de este tipo de estrategias, lo primero que debe saber de inmediato es que todas deben utilizarse con el apalancamiento más bajo. Después de todo, lo último que desea hacer es aprovechar 200 veces, hacer un intercambio y simplemente alejarse con la esperanza de que no haya algún tipo de retroceso en su contra, ya que podría ser muy costoso.
En el mundo de las inversiones, una estrategia de "establecer y olvidar" es la idea de que usted puede comprar o vender algo y simplemente alejarse. Esto es similar a lo que hacen los comerciantes de acciones, al comprar acciones en una compañía como Walmart, ya que asumen que habrá dividendos y que la compañía continuará existiendo. No hay preocupaciones de una llamada de margen. Simplemente compran acciones y las sostienen. Esto no es lo mismo en Forex, ya que el apalancamiento y la volatilidad hacen que mantener una idea a largo plazo sea mucho más peligrosa. La mayoría de los comerciantes minoristas son especuladores, por lo que tienden a centrarse en estrategias a corto plazo. Una de esas excepciones fue el antiguo "carry trade", pero esa estrategia ya no existe en su mayor parte, ya que los corredores minoristas han aplastado los diferenciales de tasas de interés en pares. No hace mucho, la gente simplemente compraba algo como AUD / JPY para el pago de intereses al final del día, entendiendo que se les pagaba solo un poco, pero al final del día, pero muchos fondos más grandes se aprovechaban de esto en Al mismo tiempo, levantando esos pares. La crisis financiera acabó con muchas cuentas debido a que el comercio se desató. Desafortunadamente, muchos comerciantes minoristas enfrentan llamadas de margen después de meses y años de confiabilidad.
Invertir y la falta de apalancamiento.
Una cosa que debería tener en cuenta acerca de la mayoría de las estrategias de "establecer y olvidar el comercio", es que son más apropiadas para los inversores y menos adecuadas para los especuladores. No es que no pueda usarlos como un especulador, solo que necesita la cantidad adecuada de capital comercial.
Cuando invierte, asume que el precio del activo subyacente se apreciará a largo plazo. El inversionista promedio no está preocupado por una caída del 1% en un activo que posee. Por ejemplo, si comprara acciones de Microsoft y bajara un 1% hoy, no estaría tan sorprendido ni necesariamente tan preocupado. Probablemente esté buscando ser dueño de esa acción en particular durante varias semanas, tal vez incluso meses o años. Usted sabe que a más largo plazo, es probable que Microsoft se aprecie, o al menos pague dividendos. Es posible que se coloque una parada de emergencia en el mercado, pero eso puede ser un 10 o un 15% por debajo de los precios actuales. Esto se debe a que solo está arriesgando 10 o 15% porque no hay apalancamiento.
Baje el apalancamiento para estas estrategias
Al igual que no usaría el apalancamiento para un comercio de acciones a largo plazo, no necesita utilizarlo en otras estrategias comerciales a largo plazo. Por supuesto, el apalancamiento puede hacerte extremadamente rico, pero lo más probable es que tengas un retroceso que cause una llamada de margen, o un retroceso posterior que te ponga lo suficientemente nervioso como para salir del comercio, por lo que es casi imposible para aguantar el movimiento largo.
Un ejemplo perfecto sería usar el sistema de cruce de promedio móvil. Si bien existen versiones a corto plazo de esto, una de las formas más comunes de operar con este sistema es usar una media móvil exponencial de 50 días y una media móvil exponencial de 200 días. Si la media móvil exponencial de 50 días cruza la media móvil exponencial de 200 días, debe comprar y mantener cualquier activo que esté negociando. A la inversa, si el promedio móvil de 50 días se cruza por debajo del promedio móvil de 200 días, usted debe ser un vendedor. Los comerciantes estarán en el mercado en todo momento, simplemente volteando hacia adelante y hacia atrás mientras los promedios móviles se cruzan entre sí. No hace falta decir que necesita una tendencia para que esto suceda de manera efectiva. Los mercados laterales son asesinos cuando se trata de mover sistemas de cruce de promedio.
En el mundo de Forex, la forma de sortear el peligro potencial es eliminar una posición apalancada baja. Por ejemplo, si tiene un margen de $ 1000, el tamaño de su posición podría ser algo así como 5000 unidades. Eso es 5 a 1 apalancamiento. Entiendo que no parece mucho, pero también te da la posibilidad de mantener ese comercio durante semanas, meses o incluso años si el sistema lo dicta. Más allá de eso, si usted toma pérdidas, y eventualmente lo hará, son pequeñas.
Otro ejemplo de “establecer y olvidar la estrategia comercial” es el uso de un sistema basado en el retroceso de Fibonacci a largo plazo. En el siguiente ejemplo, puede ver que tengo el mismo gráfico que resalté para un sistema de cruce de promedio móvil. Esta vez, puede ver que hay una flecha azul en el 50% de retroceso de Fibonacci.
¿Hay cosas tales como establecer y olvidar estrategias comerciales? Nos gustaría pensar que puede haber algunas estrategias comerciales que puedan funcionar de esta manera, pero deben usarse con la debida precaución y, al menos, con una comprensión mínima del mercado. Cuando se habla de este tipo de estrategias, lo primero que debe saber de inmediato es que todas deben utilizarse con el apalancamiento más bajo. Después de todo, lo último que desea hacer es aprovechar 200 veces, hacer un intercambio y simplemente alejarse con la esperanza de que no haya algún tipo de retroceso en su contra, ya que podría ser muy costoso.
En el mundo de las inversiones, una estrategia de "establecer y olvidar" es la idea de que usted puede comprar o vender algo y simplemente alejarse. Esto es similar a lo que hacen los comerciantes de acciones, al comprar acciones en una compañía como Walmart, ya que asumen que habrá dividendos y que la compañía continuará existiendo. No hay preocupaciones de una llamada de margen. Simplemente compran acciones y las sostienen. Esto no es lo mismo en Forex, ya que el apalancamiento y la volatilidad hacen que mantener una idea a largo plazo sea mucho más peligrosa. La mayoría de los comerciantes minoristas son especuladores, por lo que tienden a centrarse en estrategias a corto plazo. Una de esas excepciones fue el antiguo "carry trade", pero esa estrategia ya no existe en su mayor parte, ya que los corredores minoristas han aplastado los diferenciales de tasas de interés en pares. No hace mucho, la gente simplemente compraba algo como AUD / JPY para el pago de intereses al final del día, entendiendo que se les pagaba solo un poco, pero al final del día, pero muchos fondos más grandes se aprovechaban de esto en Al mismo tiempo, levantando esos pares. La crisis financiera acabó con muchas cuentas debido a que el comercio se desató. Desafortunadamente, muchos comerciantes minoristas enfrentan llamadas de margen después de meses y años de confiabilidad.
Invertir y la falta de apalancamiento.
Una cosa que debería tener en cuenta acerca de la mayoría de las estrategias de "establecer y olvidar el comercio", es que son más apropiadas para los inversores y menos adecuadas para los especuladores. No es que no pueda usarlos como un especulador, solo que necesita la cantidad adecuada de capital comercial.
Cuando invierte, asume que el precio del activo subyacente se apreciará a largo plazo. El inversionista promedio no está preocupado por una caída del 1% en un activo que posee. Por ejemplo, si comprara acciones de Microsoft y bajara un 1% hoy, no estaría tan sorprendido ni necesariamente tan preocupado. Probablemente esté buscando ser dueño de esa acción en particular durante varias semanas, tal vez incluso meses o años. Usted sabe que a más largo plazo, es probable que Microsoft se aprecie, o al menos pague dividendos. Es posible que se coloque una parada de emergencia en el mercado, pero eso puede ser un 10 o un 15% por debajo de los precios actuales. Esto se debe a que solo está arriesgando 10 o 15% porque no hay apalancamiento.
Baje el apalancamiento para estas estrategias
Al igual que no usaría el apalancamiento para un comercio de acciones a largo plazo, no necesita utilizarlo en otras estrategias comerciales a largo plazo. Por supuesto, el apalancamiento puede hacerte extremadamente rico, pero lo más probable es que tengas un retroceso que cause una llamada de margen, o un retroceso posterior que te ponga lo suficientemente nervioso como para salir del comercio, por lo que es casi imposible para aguantar el movimiento largo.
Un ejemplo perfecto sería usar el sistema de cruce de promedio móvil. Si bien existen versiones a corto plazo de esto, una de las formas más comunes de operar con este sistema es usar una media móvil exponencial de 50 días y una media móvil exponencial de 200 días. Si la media móvil exponencial de 50 días cruza la media móvil exponencial de 200 días, debe comprar y mantener cualquier activo que esté negociando. A la inversa, si el promedio móvil de 50 días se cruza por debajo del promedio móvil de 200 días, usted debe ser un vendedor. Los comerciantes estarán en el mercado en todo momento, simplemente volteando hacia adelante y hacia atrás mientras los promedios móviles se cruzan entre sí. No hace falta decir que necesita una tendencia para que esto suceda de manera efectiva. Los mercados laterales son asesinos cuando se trata de mover sistemas de cruce de promedio.
En el mundo de Forex, la forma de sortear el peligro potencial es eliminar una posición apalancada baja. Por ejemplo, si tiene un margen de $ 1000, el tamaño de su posición podría ser algo así como 5000 unidades. Eso es 5 a 1 apalancamiento. Entiendo que no parece mucho, pero también te da la posibilidad de mantener ese comercio durante semanas, meses o incluso años si el sistema lo dicta. Más allá de eso, si usted toma pérdidas, y eventualmente lo hará, son pequeñas.
Otro ejemplo de “establecer y olvidar la estrategia comercial” es el uso de un sistema basado en el retroceso de Fibonacci a largo plazo. En el siguiente ejemplo, puede ver que tengo el mismo gráfico que resalté para un sistema de cruce de promedio móvil. Esta vez, puede ver que hay una flecha azul en el 50% de retroceso de Fibonacci.